沈8o霞
每经AI快讯,5月31日东吴证券“新兴产业汇”公众号发布了贝特瑞研报。研报要点深耕锂电负极材料二十余年,出货量多年稳居世界第一;加速人造石墨及国内市场份额提升,一体化加深持续降本;硅基负极一枝独秀,超高镍+4680电池技术进步带来明显增量;正极配套SKI、松下等大客户,出货确定性高,高镍业务进入收获期。
盈利预测与投资评级我们预计公司2022年-2024年归母净利润23.14亿元/32.83亿元/43.63亿元,同比增61%/42%/33%,对应EPS分别为 3.18元/4.51元/5.99元,当前市值对应 PE分别为 21x/14x/11x。考虑到公司是负极龙头地位,我们给予公司 2022年35倍 PE,对应目标价为111.3元,首次覆盖给予 “买入”评级。
风险提示原材料涨价超预期,投产进度不及预期,下游需求不及预期。
(记者 汤辉)
免责声明本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
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答:贝特瑞的概念股是:化工原料、钠详情>>
答:2023-05-22详情>>
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答:经营进出口业务。许可经营项目:详情>>
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沈8o霞
贝特瑞研报一体化扩产加速,负极龙头再展宏图【东吴电新团队】
每经AI快讯,5月31日东吴证券“新兴产业汇”公众号发布了贝特瑞研报。研报要点深耕锂电负极材料二十余年,出货量多年稳居世界第一;加速人造石墨及国内市场份额提升,一体化加深持续降本;硅基负极一枝独秀,超高镍+4680电池技术进步带来明显增量;正极配套SKI、松下等大客户,出货确定性高,高镍业务进入收获期。
盈利预测与投资评级我们预计公司2022年-2024年归母净利润23.14亿元/32.83亿元/43.63亿元,同比增61%/42%/33%,对应EPS分别为 3.18元/4.51元/5.99元,当前市值对应 PE分别为 21x/14x/11x。考虑到公司是负极龙头地位,我们给予公司 2022年35倍 PE,对应目标价为111.3元,首次覆盖给予 “买入”评级。
风险提示原材料涨价超预期,投产进度不及预期,下游需求不及预期。
(记者 汤辉)
免责声明本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
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