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民生电新（20211214）

作者：白玉翡翠
2021-12-14 21:19:49
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石墨化产能将释放，高自供率者得市场，坚定推荐锂电负极！量高效率石墨化产能将释放—— 周末经济会议并未明确指引石墨化能评放开，但在不做一刀切、不毕其功于一役的方针指引下，能评不会缺席，石墨化一体化产能将释放。新产能为厢式炉为主（8000kWh/t）、同时处于低电价的四川内蒙等地，能耗效率提升，成本下降。利一体化提升单吨盈利+硅碳负极—— 非100%自供的负极厂商不会将石墨化涨价完全传导，一体化产能是提升单吨盈利的核心；4680和ET7/L7/Aion LX搭载的硅碳负极技术明年有望上车，未来看添加比例和渗透率提升也将带来盈利提升。重点推荐产能快速扩张/石墨化自给率提升的【中科电气】；体量不足百亿的人造/天然厂商【翔丰华】；石墨化产能将释放的【璞泰来】；有天然石墨+硅碳负极优势的【贝特瑞】；老牌负极厂商【杉杉股份】等负极产业链核心标的。

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