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半导体2023年展望

  • 作者:xszcecilia
  • 2022-11-21 19:27:09
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展望2023年的三波行情

①消费芯片-10到1的爬坑行情

②国产芯片1-5的扩产放量行情

③华南某通行业国际大公司的转型造车+晶圆厂补短板行情。

先说,消费半导体的行情简化为三个阶段

1)beta抢跑阶段目前地产半导体+安卓半导体处于主动去库的量价齐跌阶段,形成圆弧底,库存环比下滑带来二阶导拐点机会

2)beta+alpha双击作为最典型的周期成长行业,周期提供EPS/成长幻想提供PE,带来戴维斯双击,参考21年Q1~Q3。

3)beta惯性阶段根据「炒股力学第一定律」行情会涨出惯性。也会跌出惯性泡沫化和泡沫破灭的超涨和超跌。

目前是22Q4~23Q2主动去库存的量价齐跌阶段,但是抢跑者/周期股投资者会根据库存圆弧底提前基本面半年布局。

很明显,周期投资者参与第一段,成长投资者参与第二段,跟风盘参与第三阶段。

近期思考

1、半导体格局将变

2、美国芯片封锁缘由、影响、及应对

3、半导体如何破局?

4、中芯国际走向何方?

5、半导体设备+材料750页框架

6、比亚迪缺什么?

7、华为如何破局?

8、半导体拐点已至

9、半导体寒冬将至?

10、美国制裁的目的

11、半导体终局(博弈论)

12、特斯拉的终局推演

13、中美半导体格局演化

14、卡脖子的9个层次

15、突破封锁的3个阶段

16、国产芯片的5大误区

17、Chiplet拐点已至

18、半导体的三权分立

19、创的深层次内涵

20、大安全·国产替代

21、中电+中电科

22、智能电车芯片的困局

23、数字芯片拐点已至?

24、芯片,无解?

25、晶圆厂分三种

26、中芯国际怎么办?

27、创是什么?

28、模拟芯片拐点?

29、迎接二阶导拐点

30、巴菲特与半导体

31、半导体反弹还是反转?

32、股价与基本面的映射关系

33、复苏的方向?


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