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科技股的一些变化一定要重视

作者：清风687
2021-03-02 23:29:35
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今天的高开低走有伤人气，心情有复杂！好在收回来了一些，不过是不是为两会的平稳留下空间？另外通过复盘美股漂亮50的杀跌史，部分估值泡沫品种，真正展开趋势性的调整，要么是流动性的真正收紧，要么是盈利不及预期下的戴维斯双杀，短期更多是在反应情绪而已，这种情绪的偏空，左右不了大盘的趋势，流动性没那么差，公募手里还一堆弹药，反弹可能还是可以期待的。

不过今天盘中香港加税的事情和郭老师的讲话还是值得深思的。可以明确的几是

1、监管在为市场降温，行情可能还会面临阶段性调整。

2、降温的目的不是垮市场，是挤泡沫，确保市场健康平稳。

3、推测今年机会可能会在低估值的大金融板块，包括房地产、基建，再就是中小市值细分领域的优质个股；

另外科技股有企稳迹象。最近通过调研和分析确实到一些变化。比如【中芯国际(688981)、股吧】已获得部分美国设备厂商的供应许可。这件事之前有一定的预期，这次是正式落地，并且除成熟制程外，14nm也已获批，这个大超市场预期。中芯国际目前还在进行产能扩张，最具代表性的为中芯国际北京新厂，总投资规划76亿美元。

另外科技股的景气度是实实在在向好的，叠加供需矛盾是具备启动基础的。很多公司股东都透露车间热火朝天，尤其不少龙头公司都说自己订单饱满，从100到1000亿的科技公司基本都是这个情况，代表性的就是京东方蓝思科技歌尔这些。小一的封测三巨头也是透露订单爆满酝酿涨价之类的。

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