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广立微和中控技术

作者：BearAtHome
2022-08-07 21:00:18
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【中建投计算机】重点推荐广立微和中控技术，兼具弹性和价值

智能化核心两大赛道——汽车和工业，伴随着EDA上市，工业软件国产化关注度迅速提升，建议在关注EDA的同时，重点关注中控技术。

中控技术是为万亿级流程工业赛道赋能的公司，海外的艾斯本（AZPN）也是专注于流程行业软件，21年收入7亿美金，美股市值为137亿美金，接近20倍PS。中控技术21年工业软件实现收入8.7亿元，今年上半年有望翻倍增长，在手订单增速60%+，同时随着公司推出数字孪生、过程优化等一系列新软件，产品的壁垒和布局进一步对标艾斯本。公司目前已经证明了自己在流程行业中的卡位，未来软件业务将继续快速发展。

公司作为国内流程工业软件龙头，上下游整合预期强，软件业务占比不断提高后，估值有望重构，继续维持重点推荐。预计2022-2024年归母净利润分别为8、10.5和13.8，从中期看，预计公司2025年利润达到17.5亿，给予40倍PE，中期市值为700亿。同时华大九天、广立微等公司的上市，进一步拉高大家对于工业软件龙头的关注度，建议买入。

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