简拉基茨德
东吴证券股份有限公司曾朵红,郭亚男近期对艾罗能源进行研究并发布了研究报告《光储为基,拓界前行》,本报告对艾罗能源给出买入评级,认为其目标价位为84.00元,当前股价为58.42元,预期上涨幅度为43.79%。
艾罗能源(688717) 投资要点 户用光储十年磨剑,乘东风扶摇直上公司成立于2012年,2013年起深耕欧洲市场,是国产首家进入德国的企业,并在市场早期(18年)即实现户用光储全产品覆盖。公司充分的前期布局在欧洲户储领域充分获得市场认可,助力紧抓欧洲户储爆发机遇,业绩大幅跃升,22年归母净利实现11.3亿元,同增1704%。23年欧洲电价回落影响户储需求,公司营收/归母净利润44.7/10.6亿元,同比-3%/-6%。同年公司科创板上市,首发募资19.9亿元加速产业布局,23年研发/销售团队增至802/352人,同增180/24%,加大创新和渠道布局。 降本+降息拉动需求,品牌+渠道积淀致胜!23年欧洲户用光储受电价干预影响,增速回落,23年户用光伏/储能新增20.5GW/8.1GWh,同增47/65%,去库成为主旋律。24年户用光储经济性有望提升1)成本&利率我们预计24年欧洲组件和储能价格将降至0.12欧元/W和0.2欧元/Wh,叠加欧央行预计开启降息,居民贷款利率下行;2)免税&补贴欧洲多国通过免除增值税支持发展,力度较大,助力IRR提升至约15%(德国),需求拐点明确!我们预计24年欧洲户用光伏/储能需求达26.4GW/10.1GWh,同增30/25%,全球户用光伏/储能需求123GW/17.2GWh,同增21/26%,稳步增长。格局看,2023年欧洲户用光储国产渗透已达60%+,已过快速增长期,但集中度较低,CR3
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,长城证券于夕朦研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.13%,其预测2024年度归属净利润为盈利10.3亿,根据现价换算的预测PE为9.07。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级1家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为80.91。
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今天电子身份证概念涨幅3.89%,涨幅领先个股为中科江南、南天信息
当天数字中国概念在涨幅排行榜位居第9 久其软件、南威软件涨幅居前
当天移动转售概念大跌3.07%,ST高鸿、*ST鹏博跌停
9月10日国资云概念涨幅2.01% 常山北明、锐捷网络涨幅居前
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东吴证券给予艾罗能源买入评级,目标价位84.0元
东吴证券股份有限公司曾朵红,郭亚男近期对艾罗能源进行研究并发布了研究报告《光储为基,拓界前行》,本报告对艾罗能源给出买入评级,认为其目标价位为84.00元,当前股价为58.42元,预期上涨幅度为43.79%。
艾罗能源(688717) 投资要点 户用光储十年磨剑,乘东风扶摇直上公司成立于2012年,2013年起深耕欧洲市场,是国产首家进入德国的企业,并在市场早期(18年)即实现户用光储全产品覆盖。公司充分的前期布局在欧洲户储领域充分获得市场认可,助力紧抓欧洲户储爆发机遇,业绩大幅跃升,22年归母净利实现11.3亿元,同增1704%。23年欧洲电价回落影响户储需求,公司营收/归母净利润44.7/10.6亿元,同比-3%/-6%。同年公司科创板上市,首发募资19.9亿元加速产业布局,23年研发/销售团队增至802/352人,同增180/24%,加大创新和渠道布局。 降本+降息拉动需求,品牌+渠道积淀致胜!23年欧洲户用光储受电价干预影响,增速回落,23年户用光伏/储能新增20.5GW/8.1GWh,同增47/65%,去库成为主旋律。24年户用光储经济性有望提升1)成本&利率我们预计24年欧洲组件和储能价格将降至0.12欧元/W和0.2欧元/Wh,叠加欧央行预计开启降息,居民贷款利率下行;2)免税&补贴欧洲多国通过免除增值税支持发展,力度较大,助力IRR提升至约15%(德国),需求拐点明确!我们预计24年欧洲户用光伏/储能需求达26.4GW/10.1GWh,同增30/25%,全球户用光伏/储能需求123GW/17.2GWh,同增21/26%,稳步增长。格局看,2023年欧洲户用光储国产渗透已达60%+,已过快速增长期,但集中度较低,CR3
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,长城证券于夕朦研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为79.13%,其预测2024年度归属净利润为盈利10.3亿,根据现价换算的预测PE为9.07。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级1家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为80.91。
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