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【天风电新】EVA粒子涨价点评-0112—————
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1)EVA粒子价格出现上涨根据索比咨询的数据,1月11日光伏级EVA粒子价格为14493元/吨,单吨价格相较于1月4日上涨193元,即+1.3%,光伏级EVA粒子价格出现上涨,这是自22年11月下旬光伏级EVA粒子价格持续暴跌以来,首次出现涨价。
我们认为主要原因为1月份胶膜企业排产好于预期+EVA粒子供应商库存消耗基本完毕。
根据往年,春节当月胶膜企业排产一般会降低约30%,而今年1月由于组件厂上修排产,胶膜企业排产也好于预期龙头1月份排产约1.2亿平,22年12月排产约1.3亿平,环比仅下滑仅约8%;整个行业看,预计1月胶膜排产相较于12月底预期提升10%-20%。
2)春节前后EVA胶膜有望同步涨价EVA粒子价格传导至胶膜大约需要1-2周,当前EVA粒子价格尚未传导至胶膜,1月11日透明EVA胶膜/白色EVA胶膜成交均价依然维持在10/11元/平(POE胶膜价格维持在16元/平),预计春节前后EVA胶膜价格有望同步涨价。
胶膜厂EVA粒子库存价格方面,龙头EVA粒子库存约15000元/吨,二三线企业还有部分高价EVA粒子库存未消耗完毕,随着低价EVA粒子库存进入,EVA粒子平均库存价格正逐渐下降,叠加EVA粒子现货价格反弹,EVA胶膜有望同步涨价(滞后1-2周),胶膜厂商EVA胶膜盈利将迎来修复。
3)23年EVA粒子价格展望根据产业调研,预计光伏级EVA粒子价格在春节后随下游需求增长而继续上涨,预计Q1有望涨到15000元/吨,全年有望到20000-25000元/吨区间。
4)投资建议推荐EVA粒子厂商【联泓新科】;EVA胶膜盈利修复+预计POE类胶膜盈利持续向上,推荐胶膜企业【海优新材】(考虑定增23年23X,POE类胶膜占比在40%+,弹性较大)、【福斯特】(23年28X,POE粒子保供能力最强),【明冠新材】(23年23X,背板市占率提升+POE保供+铝塑膜期权)、【赛伍技术】(POE保供+HJT的UV转光膜放量)等也值得关注。
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