我的天空
赛伍技术交流要点-0111
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1)总产能22年年底背板2.2亿年产能、胶膜3.6亿平年产能,到春节后胶膜年产能4亿平,非光伏业务23Q1年产能到1亿平。今年下半年再定未来的扩产情况。
2)背板出货预计23年出货同比提升25-30%,23年单平净利和22年差不多;预计未来P型单玻组件中无氟背板占比会继续提升,N型组件中主流还是用含PVDF氟膜背板。
3)胶膜产能4亿平胶膜产能会根据下游需求阶段性转产,其中转光膜产能大概1-2亿平,剩下的产能中POE类和EVA胶膜产能大概各一半。
4)胶膜出货预计23年转光膜出货约1亿平,POE类(包括EPE)胶膜1亿平,EVA胶膜1-1.5亿平。
5)POE粒子供应预计23年全球产能40万吨出头,公司的主要供应商是陶氏和LG,三井也有一些,预计陶氏供应4-5万吨(陶氏总共20-25万吨产能,公司拿货占比第二)、LG供应2-3万吨;国内方面,公司和万华化学是独家战略关系。
5)胶膜盈利公司22年POE胶膜单平净利1元左右,预计23年同比提升;EVA胶膜22年上半年7-9毛,下半年3-4毛。
6)转光膜提升效率目前210的大电池片能提升1.7-1.8%,小电池片1.5%,未来目标做到提升2%。
7)转光膜价格及盈利以POE胶膜为基膜,正面价格20元/平,背面18元/平,单平净利有望超过3元/平。
8)转光膜壁垒在于工艺和配方,公司3-4年前就在寻找转光物质,21年了下半年找到合适的配方。各家技术路径不一样,有的转光物质用有机物,有的用无机物。
9)转光膜订单已和华晟签订10GW订单,然后与爱康的子公司润海进展最快,拿订单问题不大(订单总容量和华晟差不多),和东方日升正在谈框架协议,和金刚光伏的进度较慢,预计是阶段性供货。
10)良率转光膜80%左右的良率,23Q1目标做到85%左右。
11)专利和转光物质公司的转光膜专利未进行注册;和转光物质供应商(日本的企业)签了独供协议(23-24年2年的协议),当前合作形式是日方提炼原材料,公司负责合成,计划在海外为合成技术申请专利。
12)其它22年POE胶膜中P型占比30-40%,其余全是Topcon;当前公司EVA粒子库存成本和EVA粒子现货价格差不太多;转光膜扩产最重要的要素是设备,设备需要和配方融合,使用的普通胶膜的设备,基本100%国产化
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答:东方日升公司 2023-12-31 财务报详情>>
答:2023-07-13详情>>
答:东方日升的子公司有:108个,分别详情>>
答:2023-07-14详情>>
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1)总产能22年年底背板2.2亿年产能、胶膜3.6亿平年产能,到春节后胶膜年产能4亿平,非光伏业务23Q1年产能到1亿平。今年下半年再定未来的扩产情况。
2)背板出货预计23年出货同比提升25-30%,23年单平净利和22年差不多;预计未来P型单玻组件中无氟背板占比会继续提升,N型组件中主流还是用含PVDF氟膜背板。
3)胶膜产能4亿平胶膜产能会根据下游需求阶段性转产,其中转光膜产能大概1-2亿平,剩下的产能中POE类和EVA胶膜产能大概各一半。
4)胶膜出货预计23年转光膜出货约1亿平,POE类(包括EPE)胶膜1亿平,EVA胶膜1-1.5亿平。
5)POE粒子供应预计23年全球产能40万吨出头,公司的主要供应商是陶氏和LG,三井也有一些,预计陶氏供应4-5万吨(陶氏总共20-25万吨产能,公司拿货占比第二)、LG供应2-3万吨;国内方面,公司和万华化学是独家战略关系。
5)胶膜盈利公司22年POE胶膜单平净利1元左右,预计23年同比提升;EVA胶膜22年上半年7-9毛,下半年3-4毛。
6)转光膜提升效率目前210的大电池片能提升1.7-1.8%,小电池片1.5%,未来目标做到提升2%。
7)转光膜价格及盈利以POE胶膜为基膜,正面价格20元/平,背面18元/平,单平净利有望超过3元/平。
8)转光膜壁垒在于工艺和配方,公司3-4年前就在寻找转光物质,21年了下半年找到合适的配方。各家技术路径不一样,有的转光物质用有机物,有的用无机物。
9)转光膜订单已和华晟签订10GW订单,然后与爱康的子公司润海进展最快,拿订单问题不大(订单总容量和华晟差不多),和东方日升正在谈框架协议,和金刚光伏的进度较慢,预计是阶段性供货。
10)良率转光膜80%左右的良率,23Q1目标做到85%左右。
11)专利和转光物质公司的转光膜专利未进行注册;和转光物质供应商(日本的企业)签了独供协议(23-24年2年的协议),当前合作形式是日方提炼原材料,公司负责合成,计划在海外为合成技术申请专利。
12)其它22年POE胶膜中P型占比30-40%,其余全是Topcon;当前公司EVA粒子库存成本和EVA粒子现货价格差不太多;转光膜扩产最重要的要素是设备,设备需要和配方融合,使用的普通胶膜的设备,基本100%国产化
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