POE胶膜调研【福斯特，海优新材，赛伍技术】1.

POE胶膜调研
【福斯特，海优新材，赛伍技术】
1. POE胶膜优势
绝缘性好体积电阻率大。水汽透过率低，适合对要求低水汽透过率的电池片。EVA醋酸根在高温高湿释放醋酸腐蚀组件，POE无醋酸根，PID测试结果比EVA好很多。POE这两年逐步上量，之前perc电池采用背板+两层EVA，如果是双面玻璃都是1EVA+1EPE（含少量POE），所以POE没有起量。

2. TOPCon电池封装
处理银浆和栅线怕酸性物质侵蚀，容易老化，因此正面胶膜必须用POE，2022组件厂发现最好上下两边都用POE，2022TOPCon占比不高因此不短缺，2023年超过20%电池用到TOPCon，预计胶膜供应将会紧缺，如果保持正反2面都用POE，POE肯定不够，因此组件厂尝试背面EVA，POE+EVA可以解决POE紧缺。TOPCon正面尝试EPE路线完全处在研发阶段，2023年不能保证量产，正面栅线、银浆更换，成本不一定划算。

3. POE需求测算
1Gw组件1100万平米，2023年预计总量350-400gw，其中TOPCon 占20%以上，对应80-100gw。如果正反面双POE，POE产量肯定不够；POE+EVA，产量需求量差不多。量产1平米POE约重380g（350g正在试验不能量产）。EPE中POE占150-180g。

4. POE供应
1）进口POE粒子POE在2022-2023都依靠POE进口。22年陶氏供货量不到20万吨，三井、LG化学分别5万吨，沙比克1万吨左右，共30万吨左右。都宣称2023年有新产能释放，光伏级POE产能宣称合计有50万吨，但实际估计40万吨。其中陶氏说有30-40万吨，但可能只有30万吨；三井号称8万吨；LG化学宣称新增3万吨；沙比克新增不多。
2）国产POE粒子到24年，国产万华化学 2022年已做中试试验，粒子正在验证，宣称24年量产，24、25年投产达到60-70万吨，26年之后产能会上很多会成为红海。
5. 粒子厂家和胶膜厂家合作为保证供应量模式
陶氏宣称2023年20万吨给福斯特， 4-5万吨给赛伍技术，剩余分给其他厂商；祥邦科技基本包断三井的POE供应；
海优新材的胶膜粒子主要来自 LG化学。
2020年后新增胶膜产线都能同时满足EVA、POE、EPE生产，因此各厂商重点在于能拿到多少POE胶膜粒子供应。