清凉芳菲
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清凉芳菲
【中银电新】美国反规避调查初裁结果落地,海外一体化
1、美国商务部反规避调查初裁结果发布晶科、New East、韩华、Boviet被确定没有规避双反关税,隆基、天合、阿特斯、比亚迪被定性存在规避。此外,马来西亚、泰国和越南的一些公司在本次调查中没有回应商务部的息要求,被视为存在规避。
2、文件强调反规避调查考察的重点1)是否使用中国生产的硅片,其中使用中国硅料在海外生产的硅片不被认为是中国生产的硅片;2)是否使用两种以上中国生产的辅材(银浆、铝边框、玻璃、背板、胶膜、接线盒)。我们认为,硅片产能投资占比或在本次双反调查判定中纳入重要考量因素,为实现美国出货,组件企业或将在未来两年加速海外硅片扩产。此外,拥有海外产能的辅材企业或将受益。
3、商务部将在未来几个月内进行面对面的审计以核实调查结果。此外,各方将有机会对商务部的调查结果发表评论,商务部将在发布最终决定之前充分考虑,目前定于 2023 年 5 月 1 日发布最终裁定。根据双反调查历史,初裁与仲裁结果出现差异的概率较大,因此最终结果仍有变动的可能。
4、2022年6月6日拜登政府发布的&34;最终规定&34;确认即使被认定存在规避行为,在2022年6月6日至2024年6月6日期间也会被豁免东南亚四国进口的光伏电池和组件的双反税,但要求在截止日后180天内完成组件装机。
6、2022年底各家企业在东南亚产能
晶科:7GW硅片(越南)、6.5GW电池片(马来西亚)、6.1GW组件(马来西亚)
晶澳4GW硅片(越南)、3.5GW电池片(越南)、4GW组件(越南)、1.5GW电池片(马来西亚)
隆基5GW电池(越南)、7GW组件(越南)、4GW硅片(马来西亚)、3GW电池(马来西亚)、3GW组件(马来西亚)
天合0.7GW电池(泰国)、0.5GW组件(泰国)、3GW电池(越南)、4.5GW组件(越南)
阿特斯3.2GW电池、3.6GW组件
东方日升电池+组件共3GW
福斯特越南2.5亿平米胶膜
海优新材越南5,000万-1亿平米胶膜
福莱特越南2000t/d日熔量产能,预计可满足约10GW组件需求
7、投资建议推荐拥有海外一体化产能的组件企业晶科能源、晶澳科技、隆基绿能、天合光能、东方日升;受益于组件企业在东南亚扩产的硅片设备连城数控、晶盛机电、奥特维、金博股份、美畅股份、岱勒新材;拥有海外产能的辅材企业福斯特、海优新材、福莱特。
中银电新李可伦/李天帅/许怡然
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