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博菲电气新技术巨大预期差

作者：小马鸡
2022-12-03 11:43:50
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001255博菲电气的主营业务是电气绝缘材料，中国先进电气绝缘材料主要生产厂家，产品广泛应用于轨道交通，风电，新能源汽车。21年风电的销售收入占比54.74%。21年产能利用率如下

由上图可见，产销两旺，产能不足。公司的主要客户如下

客户基本上都是电气主要企业。其全球竞争对手如下

全部都是全球知名的电器材料公司。
公司现有绝缘材料产能1080吨，投资5亿元建设新能源及轨道交通电气绝缘材料35000吨，子公司时代绝缘投资1.6亿元建设电气绝缘材料8000吨，合计43000吨，上述产能24年上半年投产，比21年产能提升4.3倍。
公司更大的亮点在于，正在与晶科等一体化电池组件企业联合研发测试高性能复合树脂光伏组件边框材料。光伏电池组件边框占光伏组件成本的8.5%，以23年450gw组件计算，光伏边框的市场空间每年600亿以上。博菲电气复合高性能树脂边框属于典型的0一1产业导入阶段，耐腐蚀，耐高温，长寿命，有望替代铝材边框，增长空间巨大。新技术的变革牵引周期类比宝明科技股价上涨路径，由于其树脂边框的开发是独家，竞争格局又优于宝明科技。目前市值很小，股价弹性值得期待！

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