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投资要点
近日,海泰新光发布了2022 年三季报。报告期内,公司实现营业收入3.40亿元,同比增长55.77%;实现归母净利润1.40 亿元,同比增长52.51%;实现扣非归母净利润1.29 亿元,同比增长81.77%;实现经营现金流净额0.83 亿元,同比增长6.90%。
盈利预测与估值公司作为荧光硬镜上游核心零部件供应商,与全球巨头史赛克稳定合作多年,同时凭借自身过硬的技术积累积极布局下游整机业务,未来有望成为国内具备核心零部件自研能力的硬镜领军企业。
随着公司开始向史赛克批量供应1688 SPY 新一代镜体,叠加全球疫情影响边际减弱,以及史赛克在欧洲、日本等市场的加速扩张,2022 年公司ODM 订单量有望迎来较高增长,同时整机系统、光学产品业务亦将带来新的增长点。我们调整了对于公司的盈利预测,预计2022-2024 年公司EPS 分别为2.19、2.85、3.66 元,对应2022 年10 月31 日收盘价,市盈率分别为59.6 倍、45.8 倍、35.6 倍,维持“审慎增持”评级。
风险提示ODM 订单增速不及预期风险、整机系统销售不及预期风险、单一大客户依赖风险、汇率波动风险
来源[兴业证券股份有限公司 孙媛媛] 日期2022-11-02
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海泰新光(688677)2022年三季报点评三季度业绩超预...
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近日,海泰新光发布了2022 年三季报。报告期内,公司实现营业收入3.40亿元,同比增长55.77%;实现归母净利润1.40 亿元,同比增长52.51%;实现扣非归母净利润1.29 亿元,同比增长81.77%;实现经营现金流净额0.83 亿元,同比增长6.90%。
盈利预测与估值公司作为荧光硬镜上游核心零部件供应商,与全球巨头史赛克稳定合作多年,同时凭借自身过硬的技术积累积极布局下游整机业务,未来有望成为国内具备核心零部件自研能力的硬镜领军企业。
随着公司开始向史赛克批量供应1688 SPY 新一代镜体,叠加全球疫情影响边际减弱,以及史赛克在欧洲、日本等市场的加速扩张,2022 年公司ODM 订单量有望迎来较高增长,同时整机系统、光学产品业务亦将带来新的增长点。我们调整了对于公司的盈利预测,预计2022-2024 年公司EPS 分别为2.19、2.85、3.66 元,对应2022 年10 月31 日收盘价,市盈率分别为59.6 倍、45.8 倍、35.6 倍,维持“审慎增持”评级。
风险提示ODM 订单增速不及预期风险、整机系统销售不及预期风险、单一大客户依赖风险、汇率波动风险
来源[兴业证券股份有限公司 孙媛媛] 日期2022-11-02
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