加沙地带
民生证券股份有限公司邓永康,李佳,许浚哲近期对金盘科技进行研究并发布了研究报告《2023年半年报点评23H1业绩高速增长,在手订单饱满》,本报告对金盘科技给出买入评级,当前股价为32.21元。
金盘科技(688676) 事件2023年8月29日,公司发布2023年半年度报告。23H1公司实现营收28.93亿元,同比增长46.54%;实现归母净利润1.91亿元,同比增长99.94%;实现扣非净利润1.87亿元,同比增长107.81%。23H1公司毛利率为21.75%,同比增加3.13pcts;净利率为6.6%,同比增加1.76pcts。 单季度,公司2023Q2单季度营收为15.96亿元,同比增加51.31%;归母净利润为1.04亿元,同比增加93.83%。23Q2公司毛利率为20.99%,同比增加2.03pcts;净利率为6.5%,同比增加1.42pcts。 分国内外23H1海外收入同比增长60.63%,国内收入同比增长43.87%。分下游行业23H1新能源行业收入同比增长77.30%(储能同比增长994.91%;光伏同比增长101.55%);非工业企业电气配套销售收入同比增长54.56%。 在手订单充足,8月签订两大海外长单。23H1整体销售订单45.89亿(含税),同比增长53.17%,新能源订单同比增长86.12%。23H1公司外销订单10.48亿元,较上年同期增长157.49%,海外订单增长主要领域来自于,新能源风电领域订单同比增长40.15%,新能源光伏订单同比增长248.72%,工业企业电气配套订单同比增长259.42%,新能源储能、发电及供电、新基建等领域均完成销售突破并实现订单,海外业务的跨速发展为公司整体带来快速增长动力。此外,8月公司已经披露两个海外长单,其一配电变压器长单销售合同,预计23-28年总计人民币约10.8亿元-14.4亿元订单,其二关于风能变压器的长期供货协议(6年)。 立足输配电,储能+数字化工厂打造新增长。1)输配电公司在输配电业务板块的产品已获得中国、美国、荷兰等多个国家的权威认证,可为客户提供电压等级145kV及以下,容量60MVA及以下液浸式变压器,产品广泛应用于多个领域,能够满足客户不同的应用场景需求。2)储能公司目前已实现储能产品全应用场景的覆盖,公司已完成桂林1.2GWh储能工厂的建设,在武汉2.7GWh储能工厂投产后,将为公司储能业务的拓展提供稳定的产能保证。3)数字化工厂公司已完成包括干式变压器、成套、储能、油变4大产品类别数字化工厂整体解决方案,并已完成7座数字化工厂的建设,23年预计将累计完成9座数字化工厂解决方案并实施落地。 投资建议公司立足输配电业务,储能开拓第二成长曲线,数字化工厂打造发展新引擎。我们预计公司2023-2025年营收分别为80.7、115.7、160.2亿元,对应增速分别为70.0%、43.4%、38.5%;归母净利润分别为5.2、8.9、13.2亿元,对应增速分别为83.1%、71.6%、48.6%,以9月1日收盘价为基准,对应2023-2025年PE为27X、16X、11X。维持“推荐”评级。 风险提示上游原材料波动风险,行业竞争加剧风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东北证券韩金呈研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达97.05%,其预测2023年度归属净利润为盈利5.31亿,根据现价换算的预测PE为25.9。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级9家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为45.08。
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民生证券给予金盘科技买入评级
民生证券股份有限公司邓永康,李佳,许浚哲近期对金盘科技进行研究并发布了研究报告《2023年半年报点评23H1业绩高速增长,在手订单饱满》,本报告对金盘科技给出买入评级,当前股价为32.21元。
金盘科技(688676) 事件2023年8月29日,公司发布2023年半年度报告。23H1公司实现营收28.93亿元,同比增长46.54%;实现归母净利润1.91亿元,同比增长99.94%;实现扣非净利润1.87亿元,同比增长107.81%。23H1公司毛利率为21.75%,同比增加3.13pcts;净利率为6.6%,同比增加1.76pcts。 单季度,公司2023Q2单季度营收为15.96亿元,同比增加51.31%;归母净利润为1.04亿元,同比增加93.83%。23Q2公司毛利率为20.99%,同比增加2.03pcts;净利率为6.5%,同比增加1.42pcts。 分国内外23H1海外收入同比增长60.63%,国内收入同比增长43.87%。分下游行业23H1新能源行业收入同比增长77.30%(储能同比增长994.91%;光伏同比增长101.55%);非工业企业电气配套销售收入同比增长54.56%。 在手订单充足,8月签订两大海外长单。23H1整体销售订单45.89亿(含税),同比增长53.17%,新能源订单同比增长86.12%。23H1公司外销订单10.48亿元,较上年同期增长157.49%,海外订单增长主要领域来自于,新能源风电领域订单同比增长40.15%,新能源光伏订单同比增长248.72%,工业企业电气配套订单同比增长259.42%,新能源储能、发电及供电、新基建等领域均完成销售突破并实现订单,海外业务的跨速发展为公司整体带来快速增长动力。此外,8月公司已经披露两个海外长单,其一配电变压器长单销售合同,预计23-28年总计人民币约10.8亿元-14.4亿元订单,其二关于风能变压器的长期供货协议(6年)。 立足输配电,储能+数字化工厂打造新增长。1)输配电公司在输配电业务板块的产品已获得中国、美国、荷兰等多个国家的权威认证,可为客户提供电压等级145kV及以下,容量60MVA及以下液浸式变压器,产品广泛应用于多个领域,能够满足客户不同的应用场景需求。2)储能公司目前已实现储能产品全应用场景的覆盖,公司已完成桂林1.2GWh储能工厂的建设,在武汉2.7GWh储能工厂投产后,将为公司储能业务的拓展提供稳定的产能保证。3)数字化工厂公司已完成包括干式变压器、成套、储能、油变4大产品类别数字化工厂整体解决方案,并已完成7座数字化工厂的建设,23年预计将累计完成9座数字化工厂解决方案并实施落地。 投资建议公司立足输配电业务,储能开拓第二成长曲线,数字化工厂打造发展新引擎。我们预计公司2023-2025年营收分别为80.7、115.7、160.2亿元,对应增速分别为70.0%、43.4%、38.5%;归母净利润分别为5.2、8.9、13.2亿元,对应增速分别为83.1%、71.6%、48.6%,以9月1日收盘价为基准,对应2023-2025年PE为27X、16X、11X。维持“推荐”评级。 风险提示上游原材料波动风险,行业竞争加剧风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,东北证券韩金呈研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达97.05%,其预测2023年度归属净利润为盈利5.31亿,根据现价换算的预测PE为25.9。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级9家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为45.08。
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