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菱电电控研报自主汽车电控系统龙头，有望受益于混动需求爆发【国汽车团队】

作者：雪Q儿
2022-05-30 23:43:38
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每经AI快讯，5月29日国证券汽车研究团队“车中旭霞”公众号发布了菱电电控研报。研报要点自主发动机电控系统龙头，发展战略清晰；发动机管理系统（EMS）产品技术壁垒高，公司技术自主领先；新能源产品需求爆发，公司混动系统竞争力强，有望充分受益。

盈利预测与估值首次覆盖，我们预计2022年-2024年归属母公司净利润2.43亿元/3.89亿元/4.77亿元，利润年增速分别为77%/60%/23%。每股收益2022年-2024年分别为4.71元/7.53元/9.24元。我们给予一年期（2023年）目标估值166元-181元，考虑到公司混动系统产品竞争力明显，受益于行业电动化大趋势，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示估值风险、盈利预测的风险、市场风险、客户拓展风险等。

(记者汤辉)

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