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海优新材研报光伏胶膜优质企业，扩产勇争龙二【东吴证券】

作者：blanker95
2022-05-30 23:23:13
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每经AI快讯，5月30日东吴证券“东吴研究所”公众号发布了海优新材研报。研报要点研发驱动、稳扎稳打的二线胶膜龙头；胶膜放量潜力可期，高品质胶膜趋势明确；加强成本控制，紧抓行业机会，扩产打造胶膜龙二企业。

盈利预测与投资评级我们预计公司2022年-2024年收入为78.66亿元/107.75亿元/142.37亿元，同比+153%/37%/32%，归母净利润5.54亿元/8.12亿元/10.88亿元，同比120%/47%/34%。考虑到公司配套客户需求，产能快速提升，将成为胶膜第二龙头，且共挤POE产品率先受益于双玻组件渗透率的提升，盈利能力结构性改善，给予公司2022年35倍PE，对应目标价231.0元，首次覆盖，给予“买入”评级。

风险提示销量不及预期，竞争加剧，原材料价格波动。

(记者汤辉)

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