随波逐流吧
1、海上风电作为我国新能源发展的主要方向之一,截至到2022年三季度末,根据国家能源局数据,我国海上风电累计装机规模27.26GW,2022年前三季度累计新增装机1.24GW。如果截至2030年实现海风装机达到200GW目标,未来8年需要实现年均海风装机超过21GW,海风风电需求高速增长。2、海风项目也陆续往中远海去发展,随着离岸距离的增加,对应的海缆需求量和管桩价值量明显提升。11月24日,上海市发改委发布关于《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》的通知,计划对场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目,补贴500元/kw,有望用于覆盖海缆和管桩价值量的提升,解决经济性问题,更好的促进海上风电走向“更远”、“更深”的深远海。推荐方面,从估值性价比维度去看,推荐我们11月金股天顺风能,国内陆风塔筒龙头标的,近期积极布局海风产能,近期公司成立了全资子公司天顺海工装备(江苏)有限公司,静候公司海风产能放量;其次关注海缆东缆、中天(通覆盖)、亨通和海上管桩环节海力风电、大金重工,关注风机大型化之后带来的轴承技术进步,关注长盛轴承(机械覆盖)、恒润股份、新强联。关注风机大型化方向下,主机厂毛利率企稳修复机会,关注金风科技、电气风电、明阳智能、运达股份等。风险提示装机需求不及预期,原材料价格不及预期。
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【国盛电新】风电2023年成长性确定性强,持续强烈推荐
1、海上风电作为我国新能源发展的主要方向之一,截至到2022年三季度末,根据国家能源局数据,我国海上风电累计装机规模27.26GW,2022年前三季度累计新增装机1.24GW。如果截至2030年实现海风装机达到200GW目标,未来8年需要实现年均海风装机超过21GW,海风风电需求高速增长。
2、海风项目也陆续往中远海去发展,随着离岸距离的增加,对应的海缆需求量和管桩价值量明显提升。11月24日,上海市发改委发布关于《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》的通知,计划对场址中心离岸距离大于等于50公里近海海上风电项目,补贴500元/kw,有望用于覆盖海缆和管桩价值量的提升,解决经济性问题,更好的促进海上风电走向“更远”、“更深”的深远海。
推荐方面,从估值性价比维度去看,推荐我们11月金股天顺风能,国内陆风塔筒龙头标的,近期积极布局海风产能,近期公司成立了全资子公司天顺海工装备(江苏)有限公司,静候公司海风产能放量;
其次关注海缆东缆、中天(通覆盖)、亨通和海上管桩环节海力风电、大金重工,关注风机大型化之后带来的轴承技术进步,关注长盛轴承(机械覆盖)、恒润股份、新强联。
关注风机大型化方向下,主机厂毛利率企稳修复机会,关注金风科技、电气风电、明阳智能、运达股份等。
风险提示装机需求不及预期,原材料价格不及预期。
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