水和火
【达电新】光伏高景气,板块迎来抢跑行情
根据InfoLink Consulting公布的最新产业链价格数据,多晶硅致密料均价230元/kg,与上周持平,最高价小幅回落至238元/kg;隆基绿能166mm/182mm的单晶硅片价格分别由5.4/6.25元/片上涨至5.61/6.5元/片,环比涨幅分别为3.7%/3.8%;单晶电池片182mm/210mm均价均为1.09元/w,环比降0.91%;单双面大尺寸组件价格分别为1.75元/W和1.775元/W,环比分别降1.13%/0.84%。
2023年进入三月上旬,我们判断当前上游库存累计到一定程度,产业链价格下降趋势明朗,需求强支撑下价格或呈现阶梯式缓降。需求端,欧洲需求持续高景气,国内地面大规模招标即将开启,地面电站开工有望快速启动,Q1全球光伏市场需求有望呈现淡季不淡,硅料到组件端价差扩大,一体化组件量利有望超预期。
建议关注三条投资主线1)新技术趋势,23年TOPCON率先大规模量产,建议重点关注TOPCON技术领先的一体化厂商及专业电池片厂商;2)供需紧张环节建议重点关注硅片、高纯石英砂、POE胶膜环节;3)渗透率、市占率提升逻辑随着全球分布式安全规定强化,渗透率有望快速提升的储能、微型逆变器板块。
重点推荐 天合光能、昱能科技、通威股份、美畅股份、晶澳科技;建议关注 捷佳伟创、隆基绿能、天合光能、晶科能源、福斯特、海优新材、钧达股份、爱旭股份、TCL中环、欧晶科技、禾迈股份、德业股份、金博股份(有色组联合覆盖)等
风险因素光伏装机需求不及预期
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【达电新】光伏高景气,板块迎来抢跑行情根据Inf
【达电新】光伏高景气,板块迎来抢跑行情
根据InfoLink Consulting公布的最新产业链价格数据,多晶硅致密料均价230元/kg,与上周持平,最高价小幅回落至238元/kg;隆基绿能166mm/182mm的单晶硅片价格分别由5.4/6.25元/片上涨至5.61/6.5元/片,环比涨幅分别为3.7%/3.8%;单晶电池片182mm/210mm均价均为1.09元/w,环比降0.91%;单双面大尺寸组件价格分别为1.75元/W和1.775元/W,环比分别降1.13%/0.84%。
2023年进入三月上旬,我们判断当前上游库存累计到一定程度,产业链价格下降趋势明朗,需求强支撑下价格或呈现阶梯式缓降。需求端,欧洲需求持续高景气,国内地面大规模招标即将开启,地面电站开工有望快速启动,Q1全球光伏市场需求有望呈现淡季不淡,硅料到组件端价差扩大,一体化组件量利有望超预期。
建议关注三条投资主线1)新技术趋势,23年TOPCON率先大规模量产,建议重点关注TOPCON技术领先的一体化厂商及专业电池片厂商;2)供需紧张环节建议重点关注硅片、高纯石英砂、POE胶膜环节;3)渗透率、市占率提升逻辑随着全球分布式安全规定强化,渗透率有望快速提升的储能、微型逆变器板块。
重点推荐 天合光能、昱能科技、通威股份、美畅股份、晶澳科技;建议关注 捷佳伟创、隆基绿能、天合光能、晶科能源、福斯特、海优新材、钧达股份、爱旭股份、TCL中环、欧晶科技、禾迈股份、德业股份、金博股份(有色组联合覆盖)等
风险因素光伏装机需求不及预期
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