紫荆花开
每经AI快讯,5月8日华创证券电新研究团队“电新彭广春”公众号发布了天合光能研报。研报要点公司是大尺寸组件龙头企业,公司深耕光伏领域25年,长年位于全球组件出货量的前五名;光伏组件短期看有望实现量利齐升,长期看头部企业有望收获更多市场份额,行业集中度将得到提升;品牌、渠道、成本控制能力和大尺寸产品的先发优势是公司的核心竞争力;进军跟踪支架业务,打开成长第二曲线;拓展分布式光伏系统,进军蓝海市场。
盈利预测、估值分析我们预计2022年-2024年公司营业收入分别为745.43亿元/914.17亿元/1101.33亿元,同比增长67.59%/22.64%/20.47%,综合毛利率为15.45%/16.15%/15.98%,归母净利润分别为35.72亿元/49.96亿元/59.78亿元,同比增长98%/39.8%/19.7%。给予公司2023年30x估值,对应目标价69.1元/股,首次覆盖,给予“强推”评级。
风险提示硅料产能释放不达预期;全球光伏装机量不达预期;公司产能释放不及预期;相关测算具有一定的主观性等。
(记者 汤辉)
免责声明本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
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天合光能研报全球组件龙头,穿越周期再战新程【华创电新团队】
每经AI快讯,5月8日华创证券电新研究团队“电新彭广春”公众号发布了天合光能研报。研报要点公司是大尺寸组件龙头企业,公司深耕光伏领域25年,长年位于全球组件出货量的前五名;光伏组件短期看有望实现量利齐升,长期看头部企业有望收获更多市场份额,行业集中度将得到提升;品牌、渠道、成本控制能力和大尺寸产品的先发优势是公司的核心竞争力;进军跟踪支架业务,打开成长第二曲线;拓展分布式光伏系统,进军蓝海市场。
盈利预测、估值分析我们预计2022年-2024年公司营业收入分别为745.43亿元/914.17亿元/1101.33亿元,同比增长67.59%/22.64%/20.47%,综合毛利率为15.45%/16.15%/15.98%,归母净利润分别为35.72亿元/49.96亿元/59.78亿元,同比增长98%/39.8%/19.7%。给予公司2023年30x估值,对应目标价69.1元/股,首次覆盖,给予“强推”评级。
风险提示硅料产能释放不达预期;全球光伏装机量不达预期;公司产能释放不及预期;相关测算具有一定的主观性等。
(记者 汤辉)
免责声明本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前核实。据此操作,风险自担。
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