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投资要点
事件公司发布2022 年三季报。2022 年Q1-3，公司实现营业收入5.18 亿元（同比+6.12%）；实现归母净利润0.54 亿元（同比-60.02%）；实现扣非归母净利润0.19 亿元（同比-75.64%）。
点评伏美替尼一线治疗获批后实现销售收入环比两位数增长，相关适应症医保谈判在即，有望通过进入医保目录实现快速放量。
盈利预测与估值随着重磅产品伏美替尼一、二线治疗的获批，辅助治疗和20 外显子突变等适应症临床试验的顺利推进，以及产品成功出海，公司在销售端有望快速放量并打开未来空间，在研管线也将逐渐进入临床阶段，我们调整盈利预测，预计2022-2024 年EPS 为0.14 元、0.43 元和0.81元，对应2022 年10 月28 日收盘价的市盈率分别为166.5X、55.6X 和29.6X，维持“审慎增持”评级。
风险提示新药研发不达预期，产品销售不达预期等
来源[兴业证券股份有限公司 孙媛媛/黄翰漾/杨希成] 日期2022-10-31
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艾力斯-U(688578)2022年三季报点评伏美替尼实现...
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投资要点
事件公司发布2022 年三季报。2022 年Q1-3，公司实现营业收入5.18 亿元（同比+6.12%）；实现归母净利润0.54 亿元（同比-60.02%）；实现扣非归母净利润0.19 亿元（同比-75.64%）。
点评伏美替尼一线治疗获批后实现销售收入环比两位数增长，相关适应症医保谈判在即，有望通过进入医保目录实现快速放量。
盈利预测与估值随着重磅产品伏美替尼一、二线治疗的获批，辅助治疗和20 外显子突变等适应症临床试验的顺利推进，以及产品成功出海，公司在销售端有望快速放量并打开未来空间，在研管线也将逐渐进入临床阶段，我们调整盈利预测，预计2022-2024 年EPS 为0.14 元、0.43 元和0.81元，对应2022 年10 月28 日收盘价的市盈率分别为166.5X、55.6X 和29.6X，维持“审慎增持”评级。
风险提示新药研发不达预期，产品销售不达预期等
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