你7爷还是你大爷
高测股份硅片切割设备三大龙头之一，最新产品将进一步提升市占率，持续跟踪，等待机会。1. 行业趋势受益新能源发展和光伏平价上网，未来光伏市场空间快速打开，光伏行业硅片行业进入扩产周期，公司作为光伏切割设备头部企业，将充分受益。2. 金刚线切割设备，已实现小规模销售，未来国产金刚线切割设备有望迎来工艺替代及进口替代机遇；3. 硅片切割设备，得益于竞争对手的战略调整（连城数控绑定隆基股份，上机数控研发重心转移到拉晶），公司市占率进一步提升。4. 公司金刚线产品是隆基二供，去年500万公里，21年1000万公里，22年2000万公里，产能翻倍。5. 光伏大硅片代工业务，未来形成新的业绩增长点（3年内投产新增35GW，保守贡献2.45亿）。6. 公司2020年0.58亿元，21年-23年净利润1.5亿、2.5亿、4亿，对应当前股价54、32、20倍。对标竞争对手21-23年估值（上机数控44、27、20，美畅股份44、32、27），估值处于合理区间，并没有明显低估，建议持续跟踪，等待机会。
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高测股份-20211230
高测股份硅片切割设备三大龙头之一，最新产品将进一步提升市占率，持续跟踪，等待机会。
1. 行业趋势受益新能源发展和光伏平价上网，未来光伏市场空间快速打开，光伏行业硅片行业进入扩产周期，公司作为光伏切割设备头部企业，将充分受益。
2. 金刚线切割设备，已实现小规模销售，未来国产金刚线切割设备有望迎来工艺替代及进口替代机遇；
3. 硅片切割设备，得益于竞争对手的战略调整（连城数控绑定隆基股份，上机数控研发重心转移到拉晶），公司市占率进一步提升。
4. 公司金刚线产品是隆基二供，去年500万公里，21年1000万公里，22年2000万公里，产能翻倍。
5. 光伏大硅片代工业务，未来形成新的业绩增长点（3年内投产新增35GW，保守贡献2.45亿）。
6. 公司2020年0.58亿元，21年-23年净利润1.5亿、2.5亿、4亿，对应当前股价54、32、20倍。对标竞争对手21-23年估值（上机数控44、27、20，美畅股份44、32、27），估值处于合理区间，并没有明显低估，建议持续跟踪，等待机会。
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