吸引力法则
核心个股组合协鑫能科、双良节能、西子洁能、联赢激光、奥特维、罗博特科、高测股份、科创新源、百利科技、至纯科技、先导智能、杭可科技、星云股份、天宜上佳、迈为股份、航锦科技、禾望电气、华自科技、科威尔、雪迪龙等。 本周专题研究氢能的制造、应用涉及诸多电化学反应,对反应环境及运行环境的稳定性要求较高,带动测试系统的旺盛需求。制氢端PEM市场化应用加速进行,电解槽测试设备需求旺盛;用氢端燃料电池可靠性要求较高,预计2025年测试设备市场规模超20亿元。下游需求快速增加的背景下,交期和性价比使得国产氢能测试设备厂商加速赶超,据TrendBank数据,2021H1我国燃料电池测试设备企业国内厂商市占率约70%,其中群翌能源、科威尔合计市占率超过50%。投资方面,重点推荐布局燃料电池测试设备,并从实验室走向生产线的科威尔;具备从燃料电池制造到测试设备一体化布局能力的先导智能。 重点跟踪行业 锂电设备,全球产能周期共振,预计2025年需求超千亿元,国内设备公司优势明显,全面看好具备技术、产品和规模优势的一二线龙头; 光伏设备,设备迭代升级推动产业链降本,HJT渗透率快速提升,同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求,看好电池片、组件设备龙头; 换电,2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元,换电站运营是换电领域市场空间最大的环节,看好换电站运营企业; 储能,储能是构建新型电网的必备基础,政策利好落地,发电、用户侧推动行业景气度提升,看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司; 半导体设备,预计2030年行业需求达1400亿美元,中国大陆占比提高但国产化率仍低,看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节; 自动化,下游应用领域广泛的工业耗材,市场规模在400亿左右,预计2026年达557亿元,看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头; 氢能源,绿氢符合碳中和要求,光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础,看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司; 工程机械,强者恒强,建议关注行业龙头,看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。 风险提示 新技术开发不及预期 海外市场拓展不及预期 海外复苏不及预期、国内需求不及预期 原材料价格波动 零部件供应受阻 产品和技术迭代升级不及预期 客户扩产不及预期 HJT技术进展不及预期。
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电子身份证概念股涨幅排行榜,数字认证、科创信息多股涨停
今天风沙治理概念涨幅4.22% 节能铁汉、冠中生态涨幅居前
今天数字中国概念在涨幅排行榜排名第6,涨幅领先个股为数字认证、浪潮软件
周二金融科技概念在涨幅排行榜排名第10,数字认证、兆日科技等股领涨
今天电子政务概念涨幅3.53% 旋极信息、数字认证涨幅居前
吸引力法则
先进制造行业周报氢能有望加速发展,各环节测试设备或将率先受益
核心个股组合协鑫能科、双良节能、西子洁能、联赢激光、奥特维、罗博特科、高测股份、科创新源、百利科技、至纯科技、先导智能、杭可科技、星云股份、天宜上佳、迈为股份、航锦科技、禾望电气、华自科技、科威尔、雪迪龙等。
本周专题研究氢能的制造、应用涉及诸多电化学反应,对反应环境及运行环境的稳定性要求较高,带动测试系统的旺盛需求。制氢端PEM市场化应用加速进行,电解槽测试设备需求旺盛;用氢端燃料电池可靠性要求较高,预计2025年测试设备市场规模超20亿元。下游需求快速增加的背景下,交期和性价比使得国产氢能测试设备厂商加速赶超,据TrendBank数据,2021H1我国燃料电池测试设备企业国内厂商市占率约70%,其中群翌能源、科威尔合计市占率超过50%。投资方面,重点推荐布局燃料电池测试设备,并从实验室走向生产线的科威尔;具备从燃料电池制造到测试设备一体化布局能力的先导智能。
重点跟踪行业
锂电设备,全球产能周期共振,预计2025年需求超千亿元,国内设备公司优势明显,全面看好具备技术、产品和规模优势的一二线龙头;
光伏设备,设备迭代升级推动产业链降本,HJT渗透率快速提升,同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求,看好电池片、组件设备龙头;
换电,2025年换电站运营空间有望达到1357.55亿元,换电站运营是换电领域市场空间最大的环节,看好换电站运营企业;
储能,储能是构建新型电网的必备基础,政策利好落地,发电、用户侧推动行业景气度提升,看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司;
半导体设备,预计2030年行业需求达1400亿美元,中国大陆占比提高但国产化率仍低,看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节;
自动化,下游应用领域广泛的工业耗材,市场规模在400亿左右,预计2026年达557亿元,看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头;
氢能源,绿氢符合碳中和要求,光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础,看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司;
工程机械,强者恒强,建议关注行业龙头,看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。
风险提示
新技术开发不及预期
海外市场拓展不及预期
海外复苏不及预期、国内需求不及预期
原材料价格波动
零部件供应受阻
产品和技术迭代升级不及预期
客户扩产不及预期
HJT技术进展不及预期。
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