机械设备行业月报基建板块稳步增长 持续关注新能源领域机会

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本月机械设备行业不及沪深300 指数本月各指数有不同程度的上涨。其中上证指数涨幅为8.91%，深圳指数涨幅为6.84%，创业板指涨幅为3.54%。恒生指数涨幅为23.95%，沪深300 涨幅为9.81%。申万一级子行业中，30 个子行业录得涨幅，1 个子行业录得跌幅，其中房地产行业涨幅达27.80%，机械设备行业涨幅为5.84%，较沪深300 指数低3.97 个pct，在申万行业指数里机械设备行业涨幅排名靠后，排名 25/31。机械概念板块中，共计18 个行业录得涨幅，农用机械行业涨幅为23.61%，跑赢沪深300 指数13.80 个pct。机械设备行业个股方面，部分个股本月表现持续强势，泰林生物涨幅达135.90%；本月机械设备行业部分个股进行了不同幅度的调整。其中新莱应材跌幅达23.87%。

    本月行业动态及要闻1）光伏设备2021 年我国集中式光伏新增装机2560万千瓦，分布式光伏新增装机2928 万千瓦，分布式装机首次超过集中式。

    2022 年三季度末，我国集中式光伏新增装机为1727 万千瓦，分布式光伏新增装机达3533 千瓦，当年新增光伏装机量已达到5260 万千瓦，与2021年全年水平持平。2）锂电设备我国新能源汽车今年以来的产量、销量均明显提升。根据中国汽车协会行业息部统计，2022 年10 月，新能源汽车产销双双超过70 万辆，9 月新能源汽车产销分别达到76.2 万辆和71.4万辆，同比增长91.94%和86.42%。3）核电设备据中国核能行业协会，我国大陆在运核电机组有54 台，装机容量为55805.74MWe；我国大陆地区在建核电机组数为23 台，在建装机容量约为18741MWe。在建机组中 有一大半采用三代核电技术，霞浦和石岛湾核电站采用四代核电技术，石岛湾1 号反应堆已于2021 年12 月20 日首次并网成功。截至2022 年10月，我国核电发电新增装机容量为228 万千瓦。4）碳纤维根据海关总署数据，截止至2022 年10 月，我国碳纤维当月进口金额为0.16 亿美元，环比增长8.93%，累计进口1.80 亿美元，较上月累计值增长9.59%。5）半导体设备据美国半导体产业协会统计，截止至2022 年9 月，全球半导体销售额为4506.19 亿美元，同比增长11.80%。我国半导体市场销售额发展趋势基本与全球总额涨跌规律相近，2021 年全国共实现半导体销售额1877.40 亿美元，同比增长24.84%。按份额来说，我国半导体市场销售额在全球总额的比重近五年内处于31%-35%之间，截止至2022 年9 月，我国半导体销售份额为32.35%。6）机器人根据中国电子学会发布的《中国机器人产业发展报告（2022）》，其中预测2024 年全球工业机器人和特种机器人市场规模将达到230 亿美元及140 亿美元，对应我国市场分别为115 亿美元及34 亿美元。根据国家统计局数据，截止至2022 年10 月，我国工业机器人单月生产39030 台，同比增长37.14%，环比下降9.25%；累计产量为362568 台，同比增长21.63%。7）检测行业根据国家市场监管总局的数据显示，2021 年我国检验检测市场的规模为3853 亿元，同比增长11.9%。我们认为，未来随着如新能源汽车等的新兴领域的需求不断增加，大大提升了产品检测的相关需求，也成为了检测行业发展的源动力。

    本月相关公司公告【豪森股份】公司于2022 年11 月7 日同意公司新增全资子公司大连豪森瑞德设备制造有限公司为“新能源汽车用智能装备生产线建设项目”和“新能源汽车研发中心项目”的实施主体。【奥特维】

    2022 年11 月8 日，奥特维中标远景动力技术有限公司及远景动力技术有限公司全资子公司江阴市睿泰电子科技有限公司模组pack 线项目。【吉林化纤】2022 年11 月18 日，吉林化纤股份有限公司1.2 万吨碳纤维复材项目首条碳化线一次开车成功。【中国中车】11 月24 日，我国首列齿轨列车（电客车）在中车资阳机车有限公司成功下线，这是国内首创、拥有完全自主知识产权的新制式车辆，填补了中国在齿轨列车领域的空白。【一拖股份】11 月29 日，公司公告显示，近期国家科学技术部农村中心下达了2022 年度国家重点研发计划“工厂化农业关键技术与智能农机装备”

    重点专项申报结果，一拖股份牵头承担的“农机新型动力系统与智能控制单元技术研发及示范”项目顺利通过答辩，获批立项。

    本月机械行业投资建议

    1）光伏设备行业建议重点关注东方电热，奥特维，京山轻机。

    2）锂电设备行业建议重点关注先导智能，杭可科技。

    3）核电设备行业建议重点关注江苏神通，航天晨光。

    4）碳纤维行业建议重点关注吉林化纤，精功科技，中复神鹰，中航高科，相关公司包括吉林碳谷。

    风险提示宏观经济下行风险；全球疫情持续影响；原材料价格波动；下游需求低迷；国际地缘政治冲突；贸易争端持续；产业政策调整。

来源[长城证券股份有限公司 于夕朦/陈郁双/孙培德]   日期2022-12-01