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光伏——1)户储与微逆黄金赛道,成长路径清晰,低估值,业绩兑现能力强,标的禾迈电气、德业股份、昱能科技、固德威、锦浪科技、派能科技;2)石英砂及硅片持续紧缺,盈利上行,估值底部,标的TCL中环、双良节能、石英股份、凯盛科技等。3)新技术红利帝科股份、爱旭股份、钧达股份。4)地面电站受益阳光电源、上能电气、鑫铂股份、中博。
储能——1)大储内需保证基本面,国外市场增加想象空间国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内储能装机持续高速增加,预期23年国内新增装机35GWh+,保持翻倍以上增速并且大概率超预期;22年美国储能受制供应链+原材料涨价,仅新增装机12GWh(与我们预期相符),23年有望受益于持续的装机需求+22年推迟的装机项目,预期23年美国储能新增装机30GWh。受益标的..快戳下方链接查看完整内容吧~
储能——1)大储内需保证基本面,国外市场增加想象空间国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内储能装机持续高速增加,预期23年国内新增装机35GWh+,保持翻倍以上增速并且大概率超预期;22年美国储能受制供应链+原材料涨价,仅新增装机12GWh(与我们预期相符),23年有望受益于持续的装机需求+22年推迟的装机项目,预期23年美国储能新增装机30GWh。受益标的上能电气、科华数据、阳光电源、金盘科技、新风光、南网科技、禾望电气等。2)户储全球户储渗透率依然处在极低的水平,有广阔发展空间,受益标的派能科技、固德威等。
电动车——市场最悲观情绪已经price in,材料环节已经逐步看到出清节奏1)电池环节23年行业开始出清,龙头企业凭借产业链优势和储能、动力的双轮驱动有望在出清过程中进一步提升市场份额,标的宁德时代、亿纬锂能;2)重视储能赛道的积极变化,特斯拉MegaPack工厂落地上海将进一步拉动国内电池需求,同时考虑国内大储和工商业的爆发,23年国内储能装机将超过35GWH,优选正极材料供应商德方纳米(22年储能占比60%);3)材料环节从供不应求到供过于求,部分环节已经有企业出现亏损,优选有望率先出清的细分材料,包括电解液、结构件吧,标的科达利、天赐材料、新宙邦;4)叠片趋势下的模具龙头德新科技。
充电桩——海内外共振,优选海外供应链国内市场方面八部委政策推动公共领域电动化,伴随公共桩的建设,整体市场空间达到500亿元;海外市场方面欧美超过151的车桩比和财政补贴拉动国内相关模块和整桩产业链。标的盛弘股份、炬华科技、欧陆通、道通科技。
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目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
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周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
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储能——1)大储内需保证基本面,国外市场增加想象空间国内政策推动力度保持强劲,叠加电网消纳需求,推动国内储能装机持续高速增加,预期23年国内新增装机35GWh+,保持翻倍以上增速并且大概率超预期;22年美国储能受制供应链+原材料涨价,仅新增装机12GWh(与我们预期相符),23年有望受益于持续的装机需求+22年推迟的装机项目,预期23年美国储能新增装机30GWh。受益标的..快戳下方链接查看完整内容吧~
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电动车——市场最悲观情绪已经price in,材料环节已经逐步看到出清节奏1)电池环节23年行业开始出清,龙头企业凭借产业链优势和储能、动力的双轮驱动有望在出清过程中进一步提升市场份额,标的宁德时代、亿纬锂能;2)重视储能赛道的积极变化,特斯拉MegaPack工厂落地上海将进一步拉动国内电池需求,同时考虑国内大储和工商业的爆发,23年国内储能装机将超过35GWH,优选正极材料供应商德方纳米(22年储能占比60%);3)材料环节从供不应求到供过于求,部分环节已经有企业出现亏损,优选有望率先出清的细分材料,包括电解液、结构件吧,标的科达利、天赐材料、新宙邦;4)叠片趋势下的模具龙头德新科技。
充电桩——海内外共振,优选海外供应链国内市场方面八部委政策推动公共领域电动化,伴随公共桩的建设,整体市场空间达到500亿元;海外市场方面欧美超过151的车桩比和财政补贴拉动国内相关模块和整桩产业链。标的盛弘股份、炬华科技、欧陆通、道通科技。
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