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机械行业2023年策略峰回路转关注技术变革、筑底修复下的...

更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。

【内容提要】

一、技术变革下的设备新机遇

光伏设备新技术迭代迅速，成本端下行有望释放需求

锂电设备关注电池结构+材料创新带来的设备增量需求

二、关注筑底修复下的结构优化方向

机床产业链短期看出口+新能源等结构性需求；中长期关注中高端国产化率

机器人长期空间充足、短期驱动力显著

工业气体短期液态气价触底，中长期成长空间+半导体等领域国产化率提升

工程机械出口快速增长，中长期景气度不悲观

消费级设备关注消费复苏带动的设备机会

风险提示固定资产投资不及预期的风险；贷政策收紧；潜在的贸易保护主义；疫情影响风险；出口需求减弱的风险；原材料、海运费等价格上涨风险合规提示根据骄成超声招股说明书披露，子公司海通创新证券投资有限公司持有【688392 骄成超声】总股本1%以上限售股，特此披露。

来源[海通证券股份有限公司赵玥炜/赵靖博] 日期2022-11-27

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