天佑股民
这两天的市场就跟天气一样,充斥了夏日的亢奋。看沪指,已经出现了连续两天的高开,北上资金今日也净流入72.65亿。
就市场趋势来看,还是继续昨天的判断,挺健康的。
经历过3-4月份的大跌,很多大佬都在那一波当中减仓甚至轻仓,哪怕大盘涨到现在,整个机构的持仓水平并不高。也就是说,这时候哪怕指数调整,场内存量资金仍有加仓的空间,这样指数大的调整就不容易发生。
板块上面,新能源还是很强,尤其是HJT的核心股,资金还在猛怼。既然成妖了,凡人就不要轻易去碰了,容易折阳寿。
但细看下来,光伏这块出现了分化。同为光伏设备,为什么你强我弱?这背后有故事。
跟锂电有三元和磷酸铁锂路径之争一样,光伏也存在着路径之争,这当中既有HJT和TOPCON的技术之争,也有微逆和集逆的区分。
就比如说,TOPCon技术,生产线可以从第一代P型电池产线进行转换,改造成本低,所以就有一派认为TOPCon会首先放量。传统的光伏厂家都倾向这个,代表就是晶科、钧达、中来这些,设备代表就是捷佳伟创。
但选择HJT技术,就意味着生产线推倒重来,老玩家舍不得,新选手反而更倾向,哪怕成本高点,但这玩意效率高啊,于是像最近成妖的金刚、金辰这些就会在这块下功夫,设备代表就是迈为。
这两个就像跷跷板,你强我就弱。就像最近HJT强,迈为的走势就要比捷佳伟创好很多。
但你说马上HJT就会完全抢占TOPCON, 这也不现实,哪怕发达如隆基,把现有生产线全换一遍,他也不一定吃得消。
另外,爱旭做的N型ABC电池,转换效率也有25-25.5%,还有光电转换第三代技术,尽管目前仍处在实验室阶段,但谁又能说得准,HJT就不会被替换。
除了光电转换技术之争,哪怕逆变器里面都有技术的较量,比如阳光电源,我们都知道这是做逆变器的,可相比同样是做逆变器的固德威,阳光的走势就显得弱势很多。
大家想过这背后的原因没有,明明看着像,但是未必像。原因是阳光的产品主要适用场景在集中式电站,而固德威的产品适用在分布式电站。两个产品适用于不同场景,而今年以来,分布式电站的增速明显要优于集中式电站,这就是阳光不如固德威的原因。
但你说未来阳光没机会,那也未必,技术储备大家都有,只是在适用场景选择上存在差别。
投资是困难的,研究是内卷的,要是很简单,也不会出现海通为了研究电车,专门买部比亚迪这样的事。
慧眼方识金,就说这些,我是拾安!
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答:固德威的注册资金是:1.73亿元详情>>
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答:固德威的概念股是:MSCI、绩优、详情>>
答:(1)光伏发电将成为全球能源利详情>>
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天佑股民
看着像,未必像!
这两天的市场就跟天气一样,充斥了夏日的亢奋。看沪指,已经出现了连续两天的高开,北上资金今日也净流入72.65亿。
就市场趋势来看,还是继续昨天的判断,挺健康的。
经历过3-4月份的大跌,很多大佬都在那一波当中减仓甚至轻仓,哪怕大盘涨到现在,整个机构的持仓水平并不高。也就是说,这时候哪怕指数调整,场内存量资金仍有加仓的空间,这样指数大的调整就不容易发生。
板块上面,新能源还是很强,尤其是HJT的核心股,资金还在猛怼。既然成妖了,凡人就不要轻易去碰了,容易折阳寿。
但细看下来,光伏这块出现了分化。同为光伏设备,为什么你强我弱?这背后有故事。
跟锂电有三元和磷酸铁锂路径之争一样,光伏也存在着路径之争,这当中既有HJT和TOPCON的技术之争,也有微逆和集逆的区分。
就比如说,TOPCon技术,生产线可以从第一代P型电池产线进行转换,改造成本低,所以就有一派认为TOPCon会首先放量。传统的光伏厂家都倾向这个,代表就是晶科、钧达、中来这些,设备代表就是捷佳伟创。
但选择HJT技术,就意味着生产线推倒重来,老玩家舍不得,新选手反而更倾向,哪怕成本高点,但这玩意效率高啊,于是像最近成妖的金刚、金辰这些就会在这块下功夫,设备代表就是迈为。
这两个就像跷跷板,你强我就弱。就像最近HJT强,迈为的走势就要比捷佳伟创好很多。
但你说马上HJT就会完全抢占TOPCON, 这也不现实,哪怕发达如隆基,把现有生产线全换一遍,他也不一定吃得消。
另外,爱旭做的N型ABC电池,转换效率也有25-25.5%,还有光电转换第三代技术,尽管目前仍处在实验室阶段,但谁又能说得准,HJT就不会被替换。
除了光电转换技术之争,哪怕逆变器里面都有技术的较量,比如阳光电源,我们都知道这是做逆变器的,可相比同样是做逆变器的固德威,阳光的走势就显得弱势很多。
大家想过这背后的原因没有,明明看着像,但是未必像。原因是阳光的产品主要适用场景在集中式电站,而固德威的产品适用在分布式电站。两个产品适用于不同场景,而今年以来,分布式电站的增速明显要优于集中式电站,这就是阳光不如固德威的原因。
但你说未来阳光没机会,那也未必,技术储备大家都有,只是在适用场景选择上存在差别。
投资是困难的,研究是内卷的,要是很简单,也不会出现海通为了研究电车,专门买部比亚迪这样的事。
慧眼方识金,就说这些,我是拾安!
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