二师兄
近期HJT电池板块利好频出,板块迎来爆发。短短三日,金刚玻璃大涨60%。
我们先来说下目前光伏的主要三种技术路线。
光伏当前最成熟的技术路径是PERC,也称之为P型电池(第一代技术),目前市占率在95%以上,但是这个技术受材料限制,转换效率已经接近理论极限,不能再提高了,所以这几年产业把目光聚焦到了新技术上,也就是以HJT异质结电池和TOPCon隧穿氧化层钝化接触电池为代表的N型新型电池(第二代技术),理论转换效率更高。
TOPCon主要是晶科能源、钧达股份、中来股份、捷佳伟创在主导,其优势在于成本,因为TOPCon产线可以从当前大量的第一代P型电池产线进行转换,也就是说成本较低,因此市场原以为TOPCon会先快速放量。
HJT主要是金刚玻璃、爱康科技、迈为股份、东方日升在主导,其优势在于性能,转换效率比TOPCon更高,但是成本也比TOPCon更高,所以尽管HJT性能高,但是市场原先预期成本因素会制约HJT短期快速放量。
但是最近发生了什么事呢?
上周,隆基股份公布HJT电池全尺寸转换效率达到26.5%根据隆基绿能官方息,近日经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试,隆基M6全尺寸电池光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。
金刚玻璃、华晟、迈为等公布的HJT性能超预期,降本也超预期。
例如HJT电池非硅成本已显著下降银浆降本是HJT成本下降的核心抓手。根据华晟新能源官方息,近期华晟已通过对SMBB等技术的应用将M6单片银浆耗量降低至150mg/片以下,叠加电池转换效率与产线产量的提升,我们测算近期HJT电池非硅成本已下降至约0.35-0.4元/W区间,相比于去年同期降幅约40%。
与此同时几个大厂都在扩产HJT。近期金刚玻璃公告,拟新设控股子公司金刚羿德建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目,建设周期为18个月,分两期投建。此外华晟新能源拟建设三期4.8GW双面微晶异质结智能工厂项目,预计在2023年Q1-Q3分两期完成全部设备搬入和调试投产。
这些息都意味着HJT的产业化会更早到来,而HJT和TOPCon的预期本就是跷跷板,此消彼长,所以HJT概念大涨的时候,TOPCon概念逆市下跌。
不过当前还只能说是HJT预期的强化,并不能说HJT已经完全将TOPCon吊打了,因为从成本来看,单GW主流的P型电池设备大概是1.6亿元,TOPCon电池产线设备大概在2.5亿元,而HJT电池设备单GW设备投资额在4-4.5亿元,TOPCon还是具有明显优势的。
以隆基为例,由于原来的P型电池设备数量较多,完全放弃直接换HJT产线并不现实。
所以HJT和TOPCon谁能笑到最后还很难说,目前市场只是在反应HJT预期的边际提升,HJT和TOPCon的预期还将反复影响市场。
最直接的影响是设备,迈为股份主导HJT,捷佳伟创主导TOPCon,所以这两个很容易跷跷板。两者近期股价走出了完全相反的走势,迈为股份今日涨超5%,而捷佳伟创跌超10%。
其次是材料,HJT预期强化,会让低温银浆、银包铜、靶材、低温焊带等特殊HJT材料受益。
另外还有个比较热的钙钛矿,上面说过P型是第一代技术,HJT、TOPCon是第二代技术,而钙钛矿则是更前沿的技术,是一种薄膜电池,不属于传统晶硅路线,目前还没有规模化量产。钙钛矿路线的成本很低,并且更关键的一点在于,钙钛矿能与HJT电池组成叠层电池从而达到超30%的潜在转换效率,这是极具想象力的。
HJT产业链主要包括三个分支
一是HJT电池材料,包括传统的硅料、硅片生产商,以及HJT异质结电池制备工艺所需的低温银浆、银包铜、靶材、低温焊带等。 其中低温银浆主要是帝科股份和苏州固锝;银包铜,博迁新材公告称进入客户验证阶段;靶材方面,隆华科技旗下子公司晶联光电是ITO靶材服务商;低温焊带,宇邦新材在光伏焊带市占率15%左右,具备低温焊带的工艺。
二是HJT电池设备,包括制绒、PECVD设备、激光转印设备等等。其中迈为股份、金辰股份、京山轻机都已经具备整线设备的能力,2021年迈为出货5.8GW,市占率72%;帝尔激光在激光转印工艺上可降低银浆的使用。
三是HJT电池、组件制造商,目前包括金刚玻璃、爱康科技、东方日升等公司,其中金刚玻璃目前有1.2GW异质结电池产能,6月16日宣布扩产4.8GW产能;爱康科技规划到2024年新增异质结电池28GW产能;东方日升3月份公开其HJT组件,预计22年Q2可批量出货,23年Q1开始实现GW级出货。
HJT电池转换效率迭创新高,产业化快速推进,成本下降路径清晰可行,性价比拐点到来后预计将成为下一代主流技术路线,建议优先布局HJT电池生产设备环节与在低温银浆国产化方面进度领先的企业,同时建议关注在电池新技术方面宽口径储备的龙头企业。 推荐迈为股份、隆基绿能、通威股份、捷佳伟创,建议关注苏州固锝、东方日升、金辰股份、金刚玻璃、帝科股份。
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二师兄
金刚玻璃3天涨60%!HJT产业链备受青睐
近期HJT电池板块利好频出,板块迎来爆发。短短三日,金刚玻璃大涨60%。
我们先来说下目前光伏的主要三种技术路线。
光伏当前最成熟的技术路径是PERC,也称之为P型电池(第一代技术),目前市占率在95%以上,但是这个技术受材料限制,转换效率已经接近理论极限,不能再提高了,所以这几年产业把目光聚焦到了新技术上,也就是以HJT异质结电池和TOPCon隧穿氧化层钝化接触电池为代表的N型新型电池(第二代技术),理论转换效率更高。
TOPCon主要是晶科能源、钧达股份、中来股份、捷佳伟创在主导,其优势在于成本,因为TOPCon产线可以从当前大量的第一代P型电池产线进行转换,也就是说成本较低,因此市场原以为TOPCon会先快速放量。
HJT主要是金刚玻璃、爱康科技、迈为股份、东方日升在主导,其优势在于性能,转换效率比TOPCon更高,但是成本也比TOPCon更高,所以尽管HJT性能高,但是市场原先预期成本因素会制约HJT短期快速放量。
但是最近发生了什么事呢?
上周,隆基股份公布HJT电池全尺寸转换效率达到26.5%根据隆基绿能官方息,近日经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试,隆基M6全尺寸电池光电转换效率达26.50%,创造了大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。
金刚玻璃、华晟、迈为等公布的HJT性能超预期,降本也超预期。
例如HJT电池非硅成本已显著下降银浆降本是HJT成本下降的核心抓手。根据华晟新能源官方息,近期华晟已通过对SMBB等技术的应用将M6单片银浆耗量降低至150mg/片以下,叠加电池转换效率与产线产量的提升,我们测算近期HJT电池非硅成本已下降至约0.35-0.4元/W区间,相比于去年同期降幅约40%。
与此同时几个大厂都在扩产HJT。近期金刚玻璃公告,拟新设控股子公司金刚羿德建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目,建设周期为18个月,分两期投建。此外华晟新能源拟建设三期4.8GW双面微晶异质结智能工厂项目,预计在2023年Q1-Q3分两期完成全部设备搬入和调试投产。
这些息都意味着HJT的产业化会更早到来,而HJT和TOPCon的预期本就是跷跷板,此消彼长,所以HJT概念大涨的时候,TOPCon概念逆市下跌。
不过当前还只能说是HJT预期的强化,并不能说HJT已经完全将TOPCon吊打了,因为从成本来看,单GW主流的P型电池设备大概是1.6亿元,TOPCon电池产线设备大概在2.5亿元,而HJT电池设备单GW设备投资额在4-4.5亿元,TOPCon还是具有明显优势的。
以隆基为例,由于原来的P型电池设备数量较多,完全放弃直接换HJT产线并不现实。
所以HJT和TOPCon谁能笑到最后还很难说,目前市场只是在反应HJT预期的边际提升,HJT和TOPCon的预期还将反复影响市场。
最直接的影响是设备,迈为股份主导HJT,捷佳伟创主导TOPCon,所以这两个很容易跷跷板。两者近期股价走出了完全相反的走势,迈为股份今日涨超5%,而捷佳伟创跌超10%。
其次是材料,HJT预期强化,会让低温银浆、银包铜、靶材、低温焊带等特殊HJT材料受益。
另外还有个比较热的钙钛矿,上面说过P型是第一代技术,HJT、TOPCon是第二代技术,而钙钛矿则是更前沿的技术,是一种薄膜电池,不属于传统晶硅路线,目前还没有规模化量产。钙钛矿路线的成本很低,并且更关键的一点在于,钙钛矿能与HJT电池组成叠层电池从而达到超30%的潜在转换效率,这是极具想象力的。
HJT产业链主要包括三个分支
一是HJT电池材料,包括传统的硅料、硅片生产商,以及HJT异质结电池制备工艺所需的低温银浆、银包铜、靶材、低温焊带等。 其中低温银浆主要是帝科股份和苏州固锝;银包铜,博迁新材公告称进入客户验证阶段;靶材方面,隆华科技旗下子公司晶联光电是ITO靶材服务商;低温焊带,宇邦新材在光伏焊带市占率15%左右,具备低温焊带的工艺。
二是HJT电池设备,包括制绒、PECVD设备、激光转印设备等等。其中迈为股份、金辰股份、京山轻机都已经具备整线设备的能力,2021年迈为出货5.8GW,市占率72%;帝尔激光在激光转印工艺上可降低银浆的使用。
三是HJT电池、组件制造商,目前包括金刚玻璃、爱康科技、东方日升等公司,其中金刚玻璃目前有1.2GW异质结电池产能,6月16日宣布扩产4.8GW产能;爱康科技规划到2024年新增异质结电池28GW产能;东方日升3月份公开其HJT组件,预计22年Q2可批量出货,23年Q1开始实现GW级出货。
HJT电池转换效率迭创新高,产业化快速推进,成本下降路径清晰可行,性价比拐点到来后预计将成为下一代主流技术路线,建议优先布局HJT电池生产设备环节与在低温银浆国产化方面进度领先的企业,同时建议关注在电池新技术方面宽口径储备的龙头企业。 推荐迈为股份、隆基绿能、通威股份、捷佳伟创,建议关注苏州固锝、东方日升、金辰股份、金刚玻璃、帝科股份。
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