2019年10月IPO事记：生物技术霸榜，国内科创板争夺战火热

据动脉网动观频道不完全统计，2019年10月医疗领域海内外IPO相关事件达25起，新上市公司有11家，大健康产业迎来生物技术公司上市热潮。

2019年10月海内外IPO大事记

拟IPO事记

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2019年10月国内IPO相关企业

与海外近况一致，10月国内IPO相关企业也基本被生物技术领域霸榜。

IPO-国内生物技术类

此次成功IPO的国内医疗企业共4家，分别为昊海生物、申联生物、海尔生物和幸福来生物科技。其中，除幸福来生物科技在美国纳斯达克上市外，另外三家企业均登陆国内科创板。

昊海生物

成立于2007的昊海生科，是一家应用生物医用材料技术和基因工程技术进行医疗器械和药品研发、生产和销售的科技创新型企业，致力于通过技术创新及转化、国内外资源整合及规模化生产，为市场提供医疗产品，逐步实现相关医药产品的进口替代。
经过十余年探索，昊海生科完成了以医用透明质酸钠/玻璃酸钠和医用几丁糖为代表的可吸收生物医用材料的业务线重组，实现了创新基因工程药物重组人表皮生长因子的产业化，在眼科、整形美容与创面护理、骨科和防粘连及止血四个主要业务上也取得了不错成绩。
据公开资料显示，昊海生科眼科粘弹剂产品连续12年市场份额超40%，是中国最大的眼科粘弹剂产品生产商；2018年，其外用重组人表皮生长因子产品市场份额扩大至20.39%成为中国第二大该产品生产商。

相关补充：昊海生物科创板IPO，募资14.84亿元

2019-10-3010月30日上午，上海昊海生物科技股份有限公司于科创板IPO，发行价格为89.23元/股，发行市盈率为48.85倍，股票代码为688366。根据最新披露的招股书显示，此次发行新股募集资金14.84亿元，本次募集资金投资项目将围绕其落地发展战略、扩大经营规模、提高业绩水平产方面展开。包括，上海昊海生科国际医药研发及产业化项目21.65亿元12.84亿元、补充流动资金2亿元。

申联生物

成立于2001年6月28日的申联生物，是一家采用专业生物工程技术开发，生产、销售生物制品、人工合成肽等药用料的高新技术企业；主要从事兽用生物制品及人工合成肽等药用料的批发,并提供相关的技术服务，主要产品为猪口蹄疫疫苗。
据了解，其率先研究开发得而产品猪口蹄疫O型合成肽疫苗于2004年获得国家一类新兽药注册证书，系国内外首个已取得一类新兽药注册证书的口蹄疫反向遗传技术疫苗，并产业化生产及销售口蹄疫合成肽疫苗，申联生物因此成为国内该领域的第一人。

相关补充：申联生物科创板上市，IPO募资4.4亿元

10月28日，申联生物医药（上海）股份有限公司于科创板IPO，发行价格为8.80元/股，发行市盈率为48.85倍，股票代码为688098。申联生物方面表示，此次共发行5000万股新股，占发行后总股本的12.2%。根据最新披露的招股书显示，此次发行新股募集资金4.4亿元，扣除发行费用之后，募集资金净额4亿元。其招募资金将用作悬浮培养口蹄疫灭活疫苗项目，项目产品包括猪口蹄疫O型、A型二价灭活疫苗。

海尔生物

成立于2005年的海尔生物，始于生物医疗低温存储设备的研发、生产和销售，之后基于物联网向生物科技综合解决方案服务商转型。面向中国乃至全球市场，如今海尔生物医疗主要为生物样本库、血液安全、疫苗安全、药品及试剂安全等场景提供低温存储综合解决方案。报告期内，各项主营业务毛利都大于50%。
截至2019年5月31日，海尔生物拥有专利187项，包括发明专利32项；同时，公司正在申请若干项专利。
此外，海尔生物还凭借核心技术储备及研发能力，研发了航天专用冰箱，使中国成为继美国、俄罗斯之后第三个掌握航天冰箱核心技术的国家，支撑国家重项目需求。

相关补充：物联网生态股海尔生物科创板IPO，发行市盈率89.05倍

2019年10月25日，海尔生物于科创板IPO，成为10月份继晶丰明源后在科创板挂牌上市的第二只股票，股票代码为688139，发行价格为15.53/股，发行市盈率为89.05倍，位列科创板第三，截止发稿其股票价格涨为25/股。根据最新披露的招股书显示，其招募资金将用作产品及技术研发投入、海尔生物医疗产业化、销售网络建设等项目。

幸福来生物科技

幸福来生物科技有限公司总部位于中国福建省南平市，是一家创新型中国营养保健品和膳食补充剂生产商。公司专注于研发，生产和销售多种中草药提取物制成的产品，是省级农业产业化龙头企业，省级重合同守用企业。
作为中国市场领先的破壁灵芝孢子粉产品保健品生产商，公司拥有灵芝孢子破壁专利技术，并致力于为消费者提供高质量的产品。在过去的14年中，公司已创建了丰富的产品组合，并取得了32种“蓝帽子”保健食品批。
作为一家创新型中国营养保健品和膳食补充剂生产商，幸福来在过去三年中营收分别为5300万美元、6150万美元、6390万美元，净利润为1450万美元、1750万美元、1870万美元，年复合增长率为13.6%。IPO后其市盈率为6.79倍，远远低于行业中位数12.7倍。

相关补充：幸福来生物科技完成IPO并上市交易，募资共计1100万美元

10月25日，中国保健食品和营养补品生产商幸福生物科技集团有限公司在纳斯达克资本市场公开亮相，股票代码为HAPP。根据最新的招股说明书，这笔交易涉及200万股普通股，每股价格为5.50美元。该公司预计将从首次公开募股中获得总计1100万美元的总收益，不包括费用。该公司已授予承销商45天的选择权，以购买额外的300,000股普通股。

IPO-国内大健康领域其他

10月实现IPO的国内非生物技术领域医疗企业有两家，分别为赛诺医疗和鹏爱医疗，涉及领域分别为高端医疗器械和医美。
成立于2007年9月的赛诺医疗是一家专注于高端医疗器械研发、生产、销售的企业，其产品管线包括心血管、脑血管、结构性心脏病等介入治疗重领域。其核心产品是自主研发设计且拥有国际知识产权的BuMA生物降解药物涂层冠脉支架系统。
而另一家成功IPO的企业鹏爱医疗成立于1997年，目前是中国领先的医疗美容服务提供商。集团现有21家医疗美容中心，其中19家为全资或主要控股的美容中心，横跨覆盖中国内地、中国香港和新加坡的15座城市。截至2019年6月30日，鹏爱医疗美容拥有567名医疗人员，包括203名医生。

赛诺医疗于科创板IPO，募资3.07亿元

10月30日上午，赛诺医疗科学技术股份有限公司于科创板IPO，发行价格为6.99元/股，发行市盈率为32.75倍，股票代码为688108。根据最新披露的招股书显示，此次发行新股募集资金3.50亿元，扣除发行费用之后，募集资金净额3.07亿元。其招募资金将主要用于高端介入治疗器械扩能升级项目、研发中心建设项目和补充流动资金，分别拟用1.44亿元、0.23亿元、1亿元。近3年来，赛诺医疗的BuMA支架及颅内球囊扩张导管等介入医疗器械的销售收入为其收入主要来源，占同期收入95%以上。赛诺医疗产品的技术和质量优势使其市场占有率近年来不断提升，由2015年的8.99%升高至2017年的11.62%，位居国内冠脉支架厂商中第四位。除此之外，赛诺医疗自主研发的BuMA药物洗脱支架产品于2010年12月获得国内产品注册证，累计支架植入超过60万个；数据显示，其产品在国内均很好地实现进口替代，按与进口产品单品价差7000元计算，已累计为临床节约医疗支出约42亿元。为放大科技成果转化效果，赛诺医疗还积极开拓海外市场。目前，赛诺医疗已先后获得21个海外产品注册证，覆盖7个不同国家或地区，产品销量逐年增加。

鹏爱医疗美容于纳斯达克上市 挂牌首日盘中跌幅高达40.9%

10月25日晚间，深圳鹏爱医疗美容医院海外主体医美国际正式在纳斯达克挂牌上市，证券代码为“AIH”，发行价则为每股ADS 12美元，位于发行区间（11-13美元）中部。在以略高于发行价的12.16美元高开后，鹏爱医疗美容便一路下跌，最低跌至每股ADS 7.19美元，较发行价下跌近40.9％。截至美东时间10月25日收盘，市值为2.37亿美元。

拟IPO-国内医疗企业

国内科创板&生物技术领域

国内拟IPO医疗企业选择的上市地则呈多样化分布，科创板、纳斯达克、港股均有企业申请，总体而言，仍然以科创板占主导。
值得一提的是，2018年4月底，港交所推出了25年来最重大的一次上市改革，首次向未有收入的生物科技公司敞开了大门。
短短一年后，港交所的生物科技蓝图已现雏形。据港交所的统计数据显示，截至2019年4月底，共有10家生物科技公司在港上市，累计集资金额达到41亿美元，包括7家未有收入的公司。上市新政实行一年以来，香港已经跻身成为全球第二大生物科技上市中心。
需要明确的是，一个地区发展生物科技，必须拥有扎实的科研能力以及商业转化能力，良好的知识产权保护，科学高效的审核审批体系，资金支持等各项要素。很多生物科研临床试验耗时长、风险高，因此希望临床试验相关的政策可以进一步优化，包括样本、物流、息流等可以优先安排，这对生物科技公司将有很大的吸引力。
因此，这一波赴港上市浪潮又被2019年1月23日通过《在上海证券交易所设立科创板并试注册制总体实施方案》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试注册制的实施意见》所打破——从2018年就开始紧锣密鼓筹备的科创板迎来重磅里程碑。
据悉科创板需要重支持新一代息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保以及生物医药等高新技术产业和战略性新兴产业七大领域的科技创新企业，并设立了五大上市标准，也因此成为国内众多拟IPO生物技术公司的首选。

中国药品研发企业天境生物申请在美国IPO

10月29日，天境生物已经申请在美国IPO，此前曾考虑在香港上市。根据提交美国证券与交易委员会的件，天境生物IPO募资规模为1亿美元，该公司专注肿瘤免疫和自身免疫领域的创新生物药。今年上半年净亏损8.57亿元人民币（合1.25亿美元），而去年同期亏损1.67亿元人民币。（格隆汇）

厦门特宝生物拟于10月31日IPO上会

日前，上交所科创板股票上市委员会发布公告称，将于10月31日召开上市委员会第41次审议会议，审议厦门特宝生物工程股份有限公司等三家公司的IPO申请。据悉，此前特宝生物的科创板IPO曾因财务资料过期而被中止审核，此次为特宝生物重新提交财务资料后的首次上会。

东曜药业提交全球发售招股书，拟IPO募资5.5亿港

10月29日，香港交易所官网息显示，东曜药业提交全球发售招股书，发售9000万股（占发行后总股本的15.78%），香港发售900万股，国际发售8100万股，拟募资约5.5亿港元。根据预期时间表，东曜药业将于11月8日挂牌上市。募资资金将用于支持一系列核心药物的研发和商业推出。

新三板退市公司科方生物拟IPO 上市辅导已备案

10月20日，科方生物披露了辅导备案登记公示。广州科方生物技术股份有限公司已于2019年10月17日在广东证监局办理了辅导备案登记。辅导机构为：华泰联合证券有限责任公司。科方生物于2016年11月挂牌新三板，自2019年7月11日起终止挂牌。公司专注于体外诊断技术研发及创新，已建成临床检验分析仪器、生化检验试剂、荧光免疫试剂三大技术平台。

惠择保险计划纳斯达克上市，IPO募资不超过1.5亿美元

日前，惠择保险启动纳斯达克上市计划，拟IPO募资不超过1.5亿美元，交易代码为“HUIZ”。摩根士丹利、花旗银行和中金公司将担任IPO的主承销商，老虎证券则为副承销商。

云知声完成第一期科创板IPO辅导

10月17日，AI独角兽“云知声”科创板IPO进程有了新进展，辅导机构中金公司已向北京证监局提交第一期辅导报告，据称云知声的公司治理、规范运作方面得到进一步完善。此前云知声于2019年7月16日进行科创板IPO辅导备案。

诺诚健华申请港交所IPO，奥布替尼即将提交上市申请

10月17日，北京诺诚健华医药科技有限公司向港交所提交IPO招股书。在招股书的药物管线图中，诺诚健华公布五种药物的试验阶段。上市之后，诺诚健华将用募集的资金进行厂房建设，销售团队的建立，以及继续投入研发。由于奥布替尼将于近期上市，诺诚健华已组建销售及营销领导团队，且正在扩大商业化团队，预期将建立80至90人的销售团队。

亚盛医药IPO敲定基石投资人，中国生物制药认购1.4亿元

10月16日，从香港证券交易所官网获悉，亚盛医药赴港IPO再次取得实质性进展。该公司10月16日更新的招股书显示，定价区间为32.20~34.20港元/股，具体定价将于10月21日公布，并将在10月28日正式登陆港交所进行交易。值得一提的是，中国生物制药成为亚盛医药的基石投资者，这也是中国生物制药首次作为基石投资人投资创新药企业。根据亚盛医药发布的公告，中国生物制药于2019年9月26日与其签署协议，同意在若干条件规限下按发售价认购合共2000万美元（约1.4亿元） 。

普门科技科创板IPO过会

10月10日，科创板上市委2019年第29次审议会议同意深圳普门科技股份有限公司发行上市，意味着普门科技将成为继热景生物之后的第二家成功在科创板上市的IVD企业。