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民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
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【向阳而生,黎明出发|钙钛矿】从0到1,超越贝塔!
彩蛋年后我们将举办【钙钛矿对话CEO】系列专题,敬请期待!
[礼物]最新资料
230113-15iEnergy钙钛矿峰会(进行ing,纪要)
230108-11第四届钙钛矿论坛-全球光伏&光伏领跑者创新论坛(ppt及资料)
221206-072022钙钛矿太阳能电池与产业化论坛(纪要)
230106微导纳米电话会议
230106奥来德电话会议
221220协鑫钙钛矿小范围电话会
221222奥来德线下调研
221120钙钛矿专家电话会
221119钙钛矿专家电话会
221027微导纳米线下调研
220908德龙激光小范围交流
220907京山轻机-晟成光伏小范围调研
220810钙钛矿专家电话会
220805钙钛矿学术交流专家会
220731钙钛矿专家电话会
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[礼物]为什么关注钙钛矿?
从光伏终局的本质角度看,增效与降本是永恒的诉求。
1)增效在理论极限上,晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%,多结电池理论效率达45%。
2)降本制备成本,PSCs制作过程无需硅料,制作金属卤化物钙钛矿所需原材料储量丰富,价格低廉,且前驱液的配制不涉及任何复杂工艺。设备投资额方面,钙钛矿1GW需要的投资金额约为5亿元,是晶硅的1/2左右,是第二代GaAs薄膜太阳能电池的1/10。
[礼物]为什么当前时点要重视钙钛矿?
我们认为23年行业至少会有1GW钙钛矿设备订单招标,这对光伏企业来说是具有里程碑意义的事件,有望开启20年以来HJT设备长牛趋势。
根据产业调研,协鑫、纤纳有望23年各招标1GW;极电第一期1GW将在24年达产。我们此前梳理协鑫及纤纳100MW中试线设备采购情况,协鑫3台pvd+1台涂布设备+1台自研结晶+P1-P4激光设备+封装设备,纤纳1台pvd+3台涂布设备+P1-P4激光设备+封装设备。
[礼物]投资建议当前时点GW级尚未落地,我们认为主要为主题性投资阶段;待GW级招标明确落地,有望走出长牛行情。
建议关注(可能有主题业绩+主业基本盘较小且质地尚可)奥来德、微导纳米、德龙激光;
长期看好(可能有主题业绩+主业基本盘较大)迈为股份、捷佳伟创、京山轻机、帝尔激光、杰普特等。
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