杯酒人__生
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当天黑洞概念涨幅2.47%,涨幅领先个股为天银机电、贵绳股份
5月29日Facebook概念涨幅1.94%,涨幅领先个股为琏升科技、飞荣达
今日航空行业早盘高开0.13%收出上下影中阳线,黄金时间线显示今天是时间窗
当天消费电子概念涨幅2.41%,涨幅领先个股为超频三、光大同创
今日混合现实概念在涨幅排行榜位居第4,涨幅领先个股为亿道信息、双象股份
杯酒人__生
半导体处于底部区间,多重号表明23年内有望见证复
分销商为芯片原厂与终端间重要桥梁,具备独特的研究和跟踪价值。上游电子元器件供应商难以经济性匹配下游多样化需求,催生经销商模式。
股价变动,和其营收呈强正相关,而营收数据又和景气度挂钩,再次验证经销商为风向标的观点。
历史上,2Q08、2Q11和4Q18,艾睿和安富利开始去库存,经过2-4个季度的供需调整,于2Q09、1Q12和1Q20进入上升通道。而IC原厂的显著业绩低点出现于2Q09、2Q16、2Q19。
AI或部分重塑半导体周期,模拟为最底层资产。Chatgpt为代表的人工智能革命催生算力需求,数据中心需求将为下一轮半导体周期提供较强支撑;而应用端的完善有望拉动IoT、手机等多个下游回暖,最终反映到模拟芯片的需求上。
投资建议看好库存逐渐去化、22年率先受损、远期看仍有增量的公司,建议关注必易微、艾为电子、晶丰明源。
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