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【国金医药-荣昌生物年报速递】两大创新药销量十数倍

【国金医药-荣昌生物年报速递】两大创新药销量十数倍增长，BD弹性可期（联系人赵海春）

【业绩】2022年营收7.72亿元（-45.87%，因21年额外BD收入）；归母/扣非归母净亏损9.99/11.17 亿元（扣除21年2亿美元收入，与21年持平）。4Q22实现收入2.02亿元（-84.57%），归母/扣非归母净亏损3.11/4.01亿元。

【维迪西妥受疫情影响、泰它西普增速略超预期】

产品销售

营收同比- 45.87%，主因 2021 年Seagen获维迪西妥单抗在荣昌生物区域以外地区的全球开发和商业化权益所支付的 2 亿美元首付款并确认收入，22年没有此部分收入。

2022年泰它西普和维迪西妥分别销售49万支（+1780%）和15万支（+1513%），我们预计销售收入分别3.3亿与4亿。

【研发】

2022年研发费用9.82亿元，同比+38.13%；本年度新药研发管线增加、多个创新药物处于关键试验研究阶段导致临床试验费、测试费等费用增加；研发人员增加、员工工资水平上涨导致人员费用增加。在研管线后续BD可期。

【销售费用】

2022年销售费用4.41亿元，同比+67.59%。泰它西普和维迪西妥单抗于2021年底纳入国家医保目录，商业化销售投入团队建设费用和学术推广活动等增加。

【管理费用】

2022年管理费用2.66亿元，同比+23.45%。人员费用同比增加以及四期抗体大楼2021年末转资后折旧费用增加。（联系人赵海春）

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