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23年看好的行业军工计划性强，跟经济周期关系不大，

作者：你大叔还是你大叔
2023-01-05 09:41:30
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23年看好的行业
军工
计划性强，跟经济周期关系不大，如果今年经济复苏得比较好，那可能不是主角，毕竟整体估值过高，但是个股还是会有牛股，重点无人机导弹，c919产业链
风电
增长很高，但是行业技术含量低，毛利已经回不到20年了，极其压制估值，壁垒最高的还是海缆
房地产产业链
主要是下游的家居家电家纺建材，新开工应该不大，主要是保交楼，建材受益最大，家居家电家纺看消费复苏情况
储能
大储机会我觉得比户储大，电化学储能我也觉得不是最佳方式，跟光伏锂电也太多重叠，行业比较内卷，所以我会重点观察压缩空气等新型储能方式
绿电
绿电长期逻辑来看会走出几个类似长江电力，美股新世纪能源的长牛股，在国内利率下行，全球经济大萧条的背景下很有投资吸引力
至于目前一致看好的消费，主要是估值一直高高在上，消费复苏也只是一个短期的，长期全球经济大萧条才刚刚开始，这么高估值肯定不合理

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