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华西证券股份有限公司崔文亮,支君近期对长春高新进行研究并发布了研究报告《业绩符合预期,长效生长激素新患占比稳步增长》,本报告对长春高新给出买入评级,当前股价为185.89元。
长春高新(000661) 事件概述 公司发布2022年半年报 2022年上半年,公司整体实现营业收入58.31亿元,同比增长17.50%;实现归母净利润21.20亿元,同比增长10.21%;实现扣非净利润20.99亿元,同比增长9.20%。 2022年二季度,公司整体实现营业收入28.57亿元,同比增长6.53%;实现归母净利润9.82亿元,同比下滑6.42%;实现扣非净利润9.76亿元,同比下滑7.01%。 分析判断 力克疫情影响稳健经营,长效生长激素新患占比稳步增长 2022年上半年,新冠疫情对于公司经营带来一定影响,但是核心子公司金赛药业采取一系列措施,克服疫情影响,稳健经营。2022年上半年,金赛药业实现收入49.62亿元,同比增长30.99%,实现净利润21.91亿元,同比增长17.86%。金赛药业以长效注射笔获批为切入点,强化儿科及成人领域新产品规划组织建设,加快推进新业务的营销工作,长效生长激素新患者占比稳步增长。此外,各地疫情防控措施持续收紧,二类疫苗的接种受到了较大的影响,子公司百克生物实现收入4.41亿元,同比下滑24.28%,实现净利润0.74亿元,同比下滑46.83%。 投资建议 考虑到新冠疫情对公司生长激素销售影响减弱,以及长春高新子公司百克生物重磅疫苗产品带状疱疹疫苗有望于2023年获批上市销售。维持公司2022-2024年盈利预测不变,预计营业收入136.92/173.64/210.35亿元,同比增长27.4%/26.8%/21.1%;归母净利润51.03/64.62/79.97亿元,同比增长35.8%/26.6%/23.8%,EPS为分别为12.61/15.97/19.76元,对应2022年8月25日股价185.89元/股,PE分别为15/12/9倍,维持“买入”评级。 风险提示 生长激素集采政策扩围风险;产品销售或不及预期风险;新产品或新适应症研发或不及预期风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中泰证券祝嘉琦研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达97.47%,其预测2022年度归属净利润为盈利52.94亿,根据现价换算的预测PE为14.21。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有13家机构给出评级,买入评级12家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为293.72。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,长春高新(000661)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力一般,营收成长性良好。财务健康。该股好公司指标4星,好价格指标3.5星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
以上内容由证券之星根据公开息整理,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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答:百克生物的注册资金是:4.14亿元详情>>
答:2023-06-09详情>>
答:www.bchtpharm.com详情>>
答:每股资本公积金是:4.42元详情>>
答:药物和保健食品、功能食品研究、详情>>
目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
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华西证券给予长春高新买入评级
华西证券股份有限公司崔文亮,支君近期对长春高新进行研究并发布了研究报告《业绩符合预期,长效生长激素新患占比稳步增长》,本报告对长春高新给出买入评级,当前股价为185.89元。
长春高新(000661) 事件概述 公司发布2022年半年报 2022年上半年,公司整体实现营业收入58.31亿元,同比增长17.50%;实现归母净利润21.20亿元,同比增长10.21%;实现扣非净利润20.99亿元,同比增长9.20%。 2022年二季度,公司整体实现营业收入28.57亿元,同比增长6.53%;实现归母净利润9.82亿元,同比下滑6.42%;实现扣非净利润9.76亿元,同比下滑7.01%。 分析判断 力克疫情影响稳健经营,长效生长激素新患占比稳步增长 2022年上半年,新冠疫情对于公司经营带来一定影响,但是核心子公司金赛药业采取一系列措施,克服疫情影响,稳健经营。2022年上半年,金赛药业实现收入49.62亿元,同比增长30.99%,实现净利润21.91亿元,同比增长17.86%。金赛药业以长效注射笔获批为切入点,强化儿科及成人领域新产品规划组织建设,加快推进新业务的营销工作,长效生长激素新患者占比稳步增长。此外,各地疫情防控措施持续收紧,二类疫苗的接种受到了较大的影响,子公司百克生物实现收入4.41亿元,同比下滑24.28%,实现净利润0.74亿元,同比下滑46.83%。 投资建议 考虑到新冠疫情对公司生长激素销售影响减弱,以及长春高新子公司百克生物重磅疫苗产品带状疱疹疫苗有望于2023年获批上市销售。维持公司2022-2024年盈利预测不变,预计营业收入136.92/173.64/210.35亿元,同比增长27.4%/26.8%/21.1%;归母净利润51.03/64.62/79.97亿元,同比增长35.8%/26.6%/23.8%,EPS为分别为12.61/15.97/19.76元,对应2022年8月25日股价185.89元/股,PE分别为15/12/9倍,维持“买入”评级。 风险提示 生长激素集采政策扩围风险;产品销售或不及预期风险;新产品或新适应症研发或不及预期风险。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,中泰证券祝嘉琦研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达97.47%,其预测2022年度归属净利润为盈利52.94亿,根据现价换算的预测PE为14.21。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有13家机构给出评级,买入评级12家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为293.72。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,长春高新(000661)行业内竞争力的护城河优秀,盈利能力一般,营收成长性良好。财务健康。该股好公司指标4星,好价格指标3.5星,综合指标3.5星。(指标仅供参考,指标范围0 ~ 5星,最高5星)
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