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中国电，海光息

作者：piankenzhi
2023-03-05 15:01:16
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军工，科技国之重器,今年看好这个方向

人工智能不会因为浪潮息汉王科技，海天瑞生的下跌而结束。这么大的题材，不管深度，宽度，资金容量足够大，想象空间够大，我认为不会结束，不过换票继续

14年VR大火的时候做过天使投资人，与多家上市公司有过合作，对本轮人工智能炒作的底层逻辑略知一二

因此梳理过上游算力，芯片，多次提到拓维息，寒武纪，为啥芯片就寒武纪一直没回调的走呢，因为它就是做Ai芯片的，本轮Gpt它最受益(不过现在不建议追)，前几天才提过，也才涨几个点的海光息，浪潮被制裁利好于它，同时它还是三大运营商的供货商，值得重点关注

有了算力芯片，咋们还的有大模型是不，大模型看好电，拓尔思(也曾提过)

而下游最容易实现的应用就是游戏和视频，比如汤姆猫，数码视讯，周末复盘挖掘到一只新的巨人网络

周五资金挖掘出来的工业富联，具有高股息率及AI服务器概念，YYDs

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