君临君
省流助手德明利、盛邦股份,谨慎申购;超卓航科,积极申购。
一、德明利(001309)
主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发,存储模组产品应用方案的开发、优化,以及存储模组产品的销售。
估值结论
绝对估值法,现金流连年为负,无法dcf法估值。
相对估值法,根据ROE、毛利率和业绩增长情况,结合行业与公司情况,经验上公司市盈率波动区间为15-20-25倍,对应估值表如下
综合考虑,谨慎申购。
注若低情景涨幅<-20%且中情景涨幅<0,一般认为有破发风险。
二、盛帮股份(301233)
主营业务从事橡胶高分子材料制品研发、生产和销售。
绝对估值法,长期净现比约为0.5,鉴于毛利率较高,财务干净无有息负债,净利润8折作为现金流估算基数, dcf估值表如下
相对估值法,根据ROE、毛利率和业绩增长情况,结合行业与公司情况,经验上公司市盈率波动区间为20-30-40倍,对应估值表如下
三、超卓航科(688237)
主营业务主要从事定制化增材制造和机载设备维修业务。。
绝对估值法,成长性优秀,毛利率优秀,现金流优秀,dcf估值表如下(增速情景相对保守)
相对估值法,根据ROE、毛利率和业绩增长情况,结合行业与公司情况,经验上公司市盈率波动区间为40-50-60倍,对应估值表如下
综合考虑,积极申购。
声明新股上市受资金面等多方面影响,本人无法保证“建议申购”的股票不破发,也无法保证“建议放弃“的股票不大涨。本文观点,仅供参考。
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君临君
【打新策略】6月22日申购建议德明利(001309)、盛帮股份(301233)、超卓航科(688237)
省流助手德明利、盛邦股份,谨慎申购;超卓航科,积极申购。
一、德明利(001309)
主营业务主要集中于闪存主控芯片设计、研发,存储模组产品应用方案的开发、优化,以及存储模组产品的销售。
估值结论
绝对估值法,现金流连年为负,无法dcf法估值。
相对估值法,根据ROE、毛利率和业绩增长情况,结合行业与公司情况,经验上公司市盈率波动区间为15-20-25倍,对应估值表如下
综合考虑,谨慎申购。
注若低情景涨幅<-20%且中情景涨幅<0,一般认为有破发风险。
二、盛帮股份(301233)
主营业务从事橡胶高分子材料制品研发、生产和销售。
估值结论
绝对估值法,长期净现比约为0.5,鉴于毛利率较高,财务干净无有息负债,净利润8折作为现金流估算基数, dcf估值表如下
相对估值法,根据ROE、毛利率和业绩增长情况,结合行业与公司情况,经验上公司市盈率波动区间为20-30-40倍,对应估值表如下
综合考虑,谨慎申购。
注若低情景涨幅<-20%且中情景涨幅<0,一般认为有破发风险。
三、超卓航科(688237)
主营业务主要从事定制化增材制造和机载设备维修业务。。
估值结论
绝对估值法,成长性优秀,毛利率优秀,现金流优秀,dcf估值表如下(增速情景相对保守)
相对估值法,根据ROE、毛利率和业绩增长情况,结合行业与公司情况,经验上公司市盈率波动区间为40-50-60倍,对应估值表如下
综合考虑,积极申购。
注若低情景涨幅<-20%且中情景涨幅<0,一般认为有破发风险。
声明新股上市受资金面等多方面影响,本人无法保证“建议申购”的股票不破发,也无法保证“建议放弃“的股票不大涨。本文观点,仅供参考。
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