IPO周报丨顺丰同城香港上市，百济神州登陆科创板实现三地上市

一周IPO动态，覆盖港股、美股、A股。

本文为IPO早知道原创

作者C叔

出品IPO早知道

Fresh Vine Wine

美股|12月14日纽交所挂牌

据IPO早知道消息，美国葡萄酒公司Fresh Vine Wine于北京时间12月14日晚间以“VINE”为股票代码登陆纽交所。

上市首日Fresh Vine Wine有所低开，盘中继续下行，最低下探6.81美元/股，最终以7.05美元/股收盘，较每股10美元的发行价跌幅29.5%，市值约为8601万美元。

Fresh Vine Wine成立于2019年，目前主要在加利福尼亚州城市纳帕谷（Napa Valley）生产和装瓶，主要产品有加利福尼亚赤霞珠、黑比诺、霞多丽，加利福尼亚桃红葡萄酒和限量珍藏的纳帕赤霞珠，产品定价较为亲民，多在15美元至22美元。Fresh Vine Wine的销售渠道主要包括批发、零售和DTC，批发和经销范围包括美国50个州以及波多黎各，约有30多家分销商，于今年5月同业内较为领先的酒饮分销商Southern Glazer&39;s Wine and Spirits签订分销协议；零售方面，Fresh Vine Wine主要将葡萄酒投放在7-11、Walgreens、Total Wine&More等商店；此外，Fresh Vine Wine还获得了在42个州通过DTC销售的许可。

财务数据方面，2020年，Fresh Vine Wine实现营收21.71万美元，净亏损129.10万美元。截至2021年9月30日，Fresh Vine Wine九个月的净收入同比增长809%至105.08万美元，净亏损为809.46万美元。

HashiCorp

美股|12月9日纳斯达克挂牌

北京时间2021年12月9日晚间，开源软件公司HashiCorp正式以“HCP”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。

上市首日HashiCorp微幅高开，盘中一度上探每股89.50美元，最终收报于每股85.7美元，市值约为153亿美元，这也是迄今为止今年全球市值最高的开源IPO。

HashiCorp成立于2013年，致力于为企业提供Cloud和DevOps基础设施自动化工具，集开发、运营和安全性的功能于一体的产品与服务，包括Vagrant、Packer、Terraform、Vault、Nomad和Consul六款核心产品。同时，通过数据中心管理技术研发，让开发者通过工具构建完整的开发环境，提高开发效率。可以说， HashiCorp作为DevOps革命中最重要的公司之一，牢牢抓住了IT基础设施剧烈变革期的时代红利——在其高速成长的时间段，正是美国的企业从单一公有云到多云架构的转换期，而适合多云的IT基础设施工具又很匮乏，HashiCorp抓住这个机会，通过一系列工具整体重新定义了多云时代的DevOps工具链。

财务数据方面，2021财年，HashiCorp实现营收2.12亿美元，同比增73.77%;净亏损为8352万美元，去年同期亏损5337万美元。

燃石医学TPG

美股|12月16日提交上市申请

据IPO早知道消息，全球另类资产管理公司TPG于12月16日宣布已向美国SEC公开提交关于其拟定的A类普通股首次公开募股的S-1表格登记声明。TPG 拟申请其普通股在纳斯达克上市，股票代码为“TPG”，20多家投行参与担任此次发行的账簿管理人、经办人。

TPG成立于1992年，旗下管理的资产管规模为1090亿美元，投资及运营团队遍布全球12家办事处。TPG拥有5大类投资管理平台私募股权（Capital）、成长型投资（Growth）、影响力投资（Impact）、房地产（Real Estate）和市场解决方案（Market Solutions）。从2018年开始，TPG建立了内部孵化与外延并购型增长相结合的投资管理模式，围绕此策略募资150亿美元，设立5只基金，其中TPG Tech Adjacencies(TTAD)（截至2021年9月30日已募集38亿美元，下同），专注互联网、软件、数字媒体及其他技术领域的少数股权结构性投资；TPG Healthcare Partners(THP)（27亿美元），医疗专项基金投资，投资于医疗各个领域，与集团旗下基金共同投资；TPG Rise Climate（上善睿思基金，已募集60亿美元），专注于气候变化最相关5大行业的影响力投资。鉴于亚洲投资市场的高成长性，TPG在亚洲的基金管理规模已增至220亿美元，被投企业包括APM Monaco、BTPN、Greencross、Kakao Bank、Kakao Mobility、Novotech（诺威健康）、Parkway、Pathology Asia、深圳发展银行、UPL、Vishal Retail等。

财务数据方面，2021年前9个月，TPG总收入同比增590%至39亿美元。

青瓷游戏

港股|12月16日港交所挂牌

据IPO早知道消息，青瓷游戏于2021年12月16日正式以“6633”为股票代码在香港联交所主板挂牌上市，成为2021年第一家也是唯一一家登陆港交所的游戏公司。青瓷游戏在本次IPO中总计发行8500万股股份，按11.20港元的发行价计算，本次全球发售所得款项净额约为8.5亿港元。

上市首日青瓷游戏有所低开，盘中一度下探9.25港元/股，最终以10.68港元/股收盘，全天累计跌幅4.64%，市值约为73亿港元。

青瓷游戏成立于2012年，主要为国内外玩家开发放置类休闲游戏，以及Rogue-like RPG游戏。截至最后实际可行日期，青瓷游戏共运营六款移动游戏，并拥有10款移动游戏储备，代表产品包括《最强蜗牛》、《提灯与地下城》及《不思议迷宫》等。其中，《最强蜗牛》在推出后一年内录得流水超过18亿元，在上线14个月的时间内录得流水20亿元，累计注册玩家超过2060万人，在中国iOS游戏畅销榜上排名第二，在2020年连续超过80天登上中国iOS十大游戏畅销榜；《不思议迷宫》则在2017年超过70天荣登中国iOS付费游戏排行榜榜首，截至2021年6月30日的累计注册玩家超过2330万人；《提灯与地下城》在推出后首个月内的流水则突破1.85亿元、MAU约380万人，且在推出后连续六日在中国iOS十大免费游戏排行榜登上榜首，并在中国iOS游戏畅销榜上排名第四。根据弗若斯特沙利文的报告，按休闲游戏和放置类游戏的流水计算，青瓷游戏2020年在中国所有移动游戏公司中分别排名第三和第二；按自主开发Rogue-like RPG的流水计算，青瓷游戏2020年在中国所有移动游戏公司中排名第二；按自主开发游戏的平均流水计算，青瓷游戏2020年在中国所有自主开发游戏流水合计超过10亿元的移动游戏公司中排名第四。

财务数据方面，2018年至2020年，青瓷游戏的营收分别为0.98亿元、0.89亿元和12.27亿元，复合年增长率为253.1%；净利润分别为0.25亿元、0.20亿元和1.04亿元，复合年增长率为104.3%。2021年上半年，青瓷游戏的营收从2020年同期的0.89亿元增加757.3%至7.63亿元，经调整净利润则为3.14亿元。

顺丰同城

港股|12月14日港交所挂牌

据IPO早知道消息，杭州顺丰同城实业股份有限公司（以下简称“顺丰同城”）于2021年12月14日正式以“9699”为股票代码在香港联交所主板挂牌上市。顺丰同城在本次IPO中总计发行1.31亿股股份，阿里巴巴和哈啰出行作为基石投资者参与本次认购。

上市首日顺丰同城有所低开，盘中最低下探13.76港元/股，最终以14.90港元/股收盘，较每股16.42港元的发行价下跌9.26%，市值约为139亿港元。

顺丰同城最早可追溯至2016年，彼时其作为顺丰集团旗下的一个事业部，专注于把握同城即时配送服务的新兴商机。自2019年起，顺丰同城实现独立化、公司化运作，以把握新消费趋势带来的增长机会。在业务模式上，顺丰同城主打「全场景」，即从餐饮外卖等成熟场景，到同城零售、近场电商、近场服务等增量场景，对各类产品和服务实行配送场景全覆盖，使其能够因应本地消费市场发展升级去满足不断变化的客户需求。此外，顺丰同城现已进入最后一公里配送服务市场。截至2021年5月31日，顺丰同城与超过2000个商家品牌进行战略合作，累计服务了约532,500名注册商家，并为约1.26亿万注册消费者提供即时配送本地生活服务，往绩记录期间的时效达成率超过95%。根据艾瑞咨询的报告，按2020年、截至2021年3月31日止十二个月以及2021年第一季度的订单量计算，顺丰同城是中国最大的第三方即时配送服务提供商，各期的市场占有率分别为10.4%、10.9%和11.1%。

财务数据方面，2018年至2020年，顺丰同城的营收分别为9.93亿元、21.07亿元和48.43亿元（人民币，下同）；2021年前5个月，顺丰同城的营收从2020年同期的14.30亿元增加113%至30.46亿元。

雍禾医疗

港股|12月13日港交所挂牌

据IPO早知道消息，雍禾医疗集团有限公司（以下简称“雍禾医疗”）于2021年12月13日正式以“2279”为股票代码在香港联交所主板挂牌上市。雍禾医疗在本次IPO中总计发行9442.4万股股份，礼来亚洲、清池资本、Hudson Bay等10大基石投资者参与本次发行。

上市首日雍禾医疗微幅低开，但在盘中强势上行，最高上探18.38港元/股，最终以16.60港元/股收盘，全天累计涨幅5.06%，市值约为86亿港元。

雍禾医疗最早可追溯至2005年，现可提供一站式毛髮医疗服务，涵盖植发医疗、医疗养固、常规养护及其他配套服务。截至最后实际可行日期，雍禾医疗在全国52个城市经营53家医疗机构，是中国最大且覆盖面最广的连锁植发医疗机构，其中包括香港和4个一线城市、15个新一线城市、25个二线城市以及七个较低线城市。除了地理上的扩张，雍禾医疗正在北京、上海、广州和深圳设立四家综合医疗养 固服务医院，以服务有不同毛发问题的患者，涵盖植发科、脱发科、复查科、国际科、女性美学科等。根据弗若斯特沙利文的数据，在中国所有毛发医疗服务提供商中，按各种主要财务和运营指标计算，包括2020年的总收入、于2020年末的注册医生人数、于2020年末的运营中医疗机构数量、以及2020年的就诊植发患者人数，雍禾医疗均排名第一，远超行业其他对手。

财务数据方面，2018年至2020年，雍禾医疗的营收分别为9.34亿元、12.24亿元和16.38亿元（人民币，下同），复合年增长率为24.1%。2021年上半年，雍禾医疗的营收同比增长75.1%至10.53亿元。2018年至2020年以及2021年上半年，雍禾医疗净利润分别为0.54亿元、0.36亿元、1.63亿元和0.40亿元。

百济神州

A股|12月15日科创板挂牌

据IPO早知道消息，百济神州于2021年12月15日正式以688235为股票代码在科创板挂牌上市，成为国内第一家在美、港、A股三地上市的创新药企。

上市首日百济神州有所低开，盘中跌势进一步扩大，最低下探每股155.02元，最终以160.98元/股收盘，全天累计跌幅16.42%，市值约为2148亿元。

百济神州成立于2010年，是一家全球性、商业阶段的生物科技公司，专注于研究、开发、生产以及商业化创新型药物，主要从事治疗癌症为主的分子靶向及肿瘤免疫治疗药物的研发与销售。目前，百济神州拥有包含48 款商业化产品及临床阶段候选药物的管线组合，其产品管线涵盖早期探索发现到已上市销售的不同阶段，注重于肿瘤治疗领域，产品种类涵盖小分子药物、单克隆抗体药物、双特异性抗体药物、ADC等多种类型。百济神州包括百悦泽（BRUKINSA）、百泽安、百汇泽、ociperlimab 在内的11款产品由其自主研发；同时通过合作研发与授权引进了瑞复美、维达莎、安加维等在内的9 款商业化或近商业化阶段产品，以及28款处于临床研发阶段的候选药物。合作的国际企业包括安进、百时美施贵宝、诺华、Mirati、SpringWorks,、Zymeworks、Seagen、Leap Therapeutics、EUSA、 Assembly、百奥泰等。

财务数据方面，2018年至2021年上半年，百济神州净利润分别为-47.47亿元、-69.15亿元、13.84亿元及-24.93亿元。