1199上午
2022-04-26中银国际证券股份有限公司杨绍辉,陶波对神工股份进行研究并发布了研究报告《大直径硅材料翻倍增长,硅零部件及大硅片业》,本报告对神工股份给出增持评级,当前股价为54.99元。
神工股份(688233) 2021 年公司实现营业收入 4.74 亿元,同比增长 146.69%;实现归母净利润 2.18亿元,同比增长 117.84%;实现扣非净利润 2.14 亿元,同比增长 138.86%;实现基本每股收益为 1.37 元,同比增长 110.04%。 支撑评级的要点 21 年经营业绩亮眼, 优势产业盈利能力大幅提升。 受下游需求带动,公司刻蚀机用大直径硅材料订单大幅增加, 在此基础上,增加了大直径硅材料的产能规模。 公司持续优化产品结构,利润率较高的 16 英寸及以上销售量同比增加 206.33%,对净利润增长有较大贡献。 公司品牌有高认可度,与客户紧密协作。 公司加强了与国内等离子刻蚀机设备制造商中微公司和北方华创的合作,共同开发适配于等离子刻蚀机的硅零部件产品;公司硅零部件产品的覆盖范围比较广,能够适配国内集成电路制造厂商使用中的绝大多数品牌型号的等离子刻蚀机,已获得国内多家 12 英寸集成电路制造商的送样评估机会,并取得了某些客户的小批量订单。 公司继续确保产品优势,有序扩产。 公司已经建成了 8 英寸产能为每月 5 万片的生产线,并提前订购了每月 10 万片的生产设备。公司拥有对标海外龙头的轻掺杂低缺陷工艺技术, 目前低缺陷轻掺硅片的大多数技术指标和良率已经达到或基本接近业内主流大厂的水准。今年,公司计划持续扩大大直径硅材料产品生产规模,加强 16 英寸及以上产品的全球领先优势;确保半导体级 8 英寸硅片在更高产量条件下保持较高良率水平,继续探索 12 英寸半导体级低缺陷晶体的生长工艺。 盈利预测及评级 鉴于公司订单向好, 下游零部件终端客户对 WFE 市场判断乐观, 预测公司22-24 年的净利润分别为 3.04/3.97/5.24 亿元, 维持“增持” 评级。 评级面临的主要风险 国际边缘政治摩擦的不确定性,下游晶圆厂扩产进度不及预期,轻掺低缺陷抛光片认证进度不及预期。
该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级8家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为102.3。证券之星估值分析工具显示,神工股份(688233)好公司评级为3.5星,好价格评级为2星,估值综合评级为3星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
以上内容由证券之星根据公开息整理,如有问题请联系我们。
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
0人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:神工股份的子公司有:4个,分别是:详情>>
答:2023-04-28详情>>
答:神工股份所属板块是 上游行业:详情>>
答:每股资本公积金是:7.10元详情>>
答:神工股份上市时间为:2020-02-21详情>>
周一数字中国概念大幅下跌3.18%,神州信息跌停
金融科技概念高人气龙头股兆日科技涨幅20.09%、飞天诚信涨幅20.0%,金融科技概念下跌1.56%
目前电子身份证概念大幅下跌3.1%,东方集团、ST英飞拓跌停
周一电子政务概念大跌4.17%,延华智能、ST英飞拓跌停
1199上午
中银证券给予神工股份增持评级
2022-04-26中银国际证券股份有限公司杨绍辉,陶波对神工股份进行研究并发布了研究报告《大直径硅材料翻倍增长,硅零部件及大硅片业》,本报告对神工股份给出增持评级,当前股价为54.99元。
神工股份(688233) 2021 年公司实现营业收入 4.74 亿元,同比增长 146.69%;实现归母净利润 2.18亿元,同比增长 117.84%;实现扣非净利润 2.14 亿元,同比增长 138.86%;实现基本每股收益为 1.37 元,同比增长 110.04%。 支撑评级的要点 21 年经营业绩亮眼, 优势产业盈利能力大幅提升。 受下游需求带动,公司刻蚀机用大直径硅材料订单大幅增加, 在此基础上,增加了大直径硅材料的产能规模。 公司持续优化产品结构,利润率较高的 16 英寸及以上销售量同比增加 206.33%,对净利润增长有较大贡献。 公司品牌有高认可度,与客户紧密协作。 公司加强了与国内等离子刻蚀机设备制造商中微公司和北方华创的合作,共同开发适配于等离子刻蚀机的硅零部件产品;公司硅零部件产品的覆盖范围比较广,能够适配国内集成电路制造厂商使用中的绝大多数品牌型号的等离子刻蚀机,已获得国内多家 12 英寸集成电路制造商的送样评估机会,并取得了某些客户的小批量订单。 公司继续确保产品优势,有序扩产。 公司已经建成了 8 英寸产能为每月 5 万片的生产线,并提前订购了每月 10 万片的生产设备。公司拥有对标海外龙头的轻掺杂低缺陷工艺技术, 目前低缺陷轻掺硅片的大多数技术指标和良率已经达到或基本接近业内主流大厂的水准。今年,公司计划持续扩大大直径硅材料产品生产规模,加强 16 英寸及以上产品的全球领先优势;确保半导体级 8 英寸硅片在更高产量条件下保持较高良率水平,继续探索 12 英寸半导体级低缺陷晶体的生长工艺。 盈利预测及评级 鉴于公司订单向好, 下游零部件终端客户对 WFE 市场判断乐观, 预测公司22-24 年的净利润分别为 3.04/3.97/5.24 亿元, 维持“增持” 评级。 评级面临的主要风险 国际边缘政治摩擦的不确定性,下游晶圆厂扩产进度不及预期,轻掺低缺陷抛光片认证进度不及预期。
该股最近90天内共有10家机构给出评级,买入评级8家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为102.3。证券之星估值分析工具显示,神工股份(688233)好公司评级为3.5星,好价格评级为2星,估值综合评级为3星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
以上内容由证券之星根据公开息整理,如有问题请联系我们。
分享:
相关帖子