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答:晶科能源所属板块是 上游行业:详情>>
答:招商银行股份有限公司-华夏上证详情>>
答:www.jinkosolar.com详情>>
答:2023-07-13详情>>
目前黄金概念主力资金净流入9.66亿元,涨幅领先个股为晓程科技、曼卡龙
5月20日有色冶炼加工概念主力资金净流入8.48亿元 电工合金、章源钨业涨幅居前
今日养鸡概念在涨幅排行榜位居第4,春雪食品、立华股份等股领涨
Syoss-lee
新能源|【天风电新】晶科能源2023年Q1业绩预告点评业绩符合预期,关注TOPCon高盈利放量-0423
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公司发布2023年Q1预告,23年Q1实现归母净利润16-17亿元,同增298.89-323.82%,扣非净利润12-13亿元,同增299.48-332.77%;
取中值算,23Q1公司归母净利润16.5亿元,对应同增约293%,环增约46%,扣非净利润12.5亿元,对应同增约426%,环增约10%。
🌼业务拆分
预计23年Q1组件出货13GW,单瓦净利约0.12-0.13元(不考虑滞港费影响),其中PERC出货约7GW(Q4为9GW),单瓦盈利0.09元(Q4为0.06元),TOPCon出货约6GW(Q4为7GW),单瓦盈利0.16元(Q4为0.15元)。其中,海外、分布式出货预计均有环比提升。
4亿元非经常性损益主要是因新产能投产等受到政府补助的影响。
🌼投资建议
公司尖山二期11GW TOPCon电池项目已经于Q1投产,目前公司自有TOPCon电池产能已达35GW。继续看好公司作为TOPCon新技术领头羊的出货和盈利超预期的可能性。
预计公司23年组件销售65GW,单瓦盈利0.09元,其中PERC/新技术组件分别出货21/44GW,对应组件归母利润合计57亿元(按TOPCon超额盈利4分/W计算),叠加权益硅料及其他业务影响,对应公司整体净利润约64亿元,当前市值对应PE约18X。
预计公司24年组件出货85GW,单瓦盈利0.09元,叠加权益硅料及其他业务影响,对应公司整体净利润约83亿元,当前市值对应PE约14X。继续给予重点推荐。
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