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前沿生物艾滋病原料药外采的背后含义

作者：华山论剑
2022-11-25 19:44:10
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2021年报，销售收入4059.29万，销售11.18万支。可以药单价360元/支。 2022半年报 1，南京江宁（至道路）生产基地一期规划制剂产能为250万支/年，通过了PIC/S GMP符合性检查，并取得NPRA颁发的GMP证书，冻干粉针生产线获得药品生产许可。 2，四川金堂、山东齐河生产基地一期规划原料药产能分别为250公斤/年，已获得药品生产许可。综上，截至2022年底，前沿自产原料药及制剂产能为250万支*360RMB=9亿

考虑到2022年3季度报的艾滋病药物艾可宁销售收入是5765万，全年也许8千万出头。从这则艾可宁原料药外采息可以推断，公司判断明年近9亿的产能是不够的。 1，2年1.8亿的原料药外采，平均一年约9千万。要知道，今年全年的销售收入也才这个数。后面必有超级大单还未公布。 2，还有一种可能，现有产能全部确保新冠药物上市，艾可宁原料药全部外采。---这是2/3期临床结果已经稳了？

无论如何，从这则息可以 1，艾可宁明年将急剧放量，估计明年销售收入可达5亿以上。 2，新冠2/3期的临床结果离公布不远了。 *另，国内艾滋病药市场规模近100亿，由于艾可宁优异的有效性和便捷性，仅国内市场做到10亿收入就是很轻松的事。而全球艾滋病药本身就是个上千亿市场规模的大蓝海。稳定的10亿年营业收入，可以说，目前的市值仅给了艾可宁一个药品的定价。

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