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开源证券给予道通科技买入评级

  • 作者:adella在北京
  • 2023-08-30 11:36:04
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开源证券股份有限公司陈宝健,闫宁近期对道通科技进行研究并发布了研究报告《公司息更新报告上半年业绩高增长,新能源业务有望持续放量》,本报告对道通科技给出买入评级,当前股价为29.79元。

  道通科技(688208)  新能源业务持续放量,维持“买入”评级  上半年公司新能源业务持续放量,费用率优化推动利润高增长。公司进一步加速战略转型,聚焦新能源业务,未来可期。我们维持盈利预测,预计2023-2025年的归母净利润为3.04、4.52、6.28亿元,EPS为0.67、1.00、1.39元,当前股价对应PE为41.6、28.0、20.1倍,维持“买入”评级。  事件公司发布2023半年报  2023上半年,公司实现收入14.48亿元,同比增长40.13%,实现归母净利润1.89亿元,同比增长120.69%。单二季度,公司实现收入7.41亿元,同比增长42.67%,实现归母净利润1.17亿元,同比增长423.78%。  新能源业务持续放量,费用率优化推动利润高增长  (1)上半年公司新能源充电桩产品、诊断产品收入大幅增加。分地区来看,上半年公司在北美、欧洲、中国及其他地区收入分别为7.30、2.30、4.55亿元,同比分别增长66.74%、29.84%、12.20%,北美地区实现快速增长,主要系北美市场对数字能源充电桩、ADAS产品、TPMS产品的需求增加所致。  (2)上半年公司综合毛利率54.12%,同比下降4.28个百分点,主要系新能源充电桩产品销售收入大幅增加,毛利率较传统诊断产品低所致。上半年公司销售、管理、研发费用率分别为15.41%、7.69%、17.10%,同比分别+0.94、-5.40、-6.84个百分点,销售费用率增加主要系公司加大宣传所致,管理费用率下降主要系股份支付费用下降所致,研发费用率下降主要系公司研发人员优化薪酬下降所致,公司费用率整体优化推动利润实现高增长。  公司战略聚焦新能源业务,未来有望持续放量  全球新能源车渗透率持续提升,充电基础设施和相关维保服务将迎来广阔发展机遇。2023年公司进一步加速战略转型,聚焦新能源业务,AC、DC多系列充电桩产品快速通过海外多国认证,交流充电桩产品已登录亚马逊平台。公司全球布局,陆续拿到北美、欧洲、亚洲等多国订单并交付,新能源业务有望持续放量。  风险提示汽车诊断新产品销量增速放缓;新能源产品销量不及预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,财通证券杨烨研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为56%,其预测2023年度归属净利润为盈利3.64亿,根据现价换算的预测PE为37.09。

最新盈利预测明细如下

该股最近90天内共有5家机构给出评级,买入评级5家;过去90天内机构目标均价为34.39。

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