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电子与计算机｜【中泰电子】光刻机&光模块双重催化，持续推荐福晶和腾景

作者：风生水起ryd
2023-04-04 16:50:51
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【中泰电子】光刻机&光模块双重催化，持续推荐福晶和腾景

[烟花]光刻机是代工最关键和核心设备，也是大陆最薄弱环节，其核心在于光学系统。目前茂莱对应23年PE估值153倍，福晶38倍，腾景43倍，PE差巨大。且福晶和腾景为国内外头部光模块厂商供应产品，受益AI带来光模块需求提升。建议积极关注！

福晶科技
光刻机需要用到大量高性能要求光学元件，公司具备精密光学元件供应能力，且积极扩产应对医疗、激光雷达、AR/VR、光刻机等高成长应用带来的需求；其中约10-20%收入来自光通，主要客户Lumentum。wind一致预期2023-24年归母净利润2.7/3.4亿元，对应估值38/30倍

腾景科技
公司合分束器可应用于光刻机光学系统，据公司2022年报，公司多波段合分束器已完成产品开发，成功进入半导体微电子设备厂供应链。其中约40-50%收入来自光通，主要客户Lumentum、Finisar、华为、旭创。wind一致预期2023-24年归母净利润0.9/1.3亿元，对应估值43/30倍

风险提示研发进展不及预期等

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