v逍遥
国产设备零部件年初至今同比增长37.5%,地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透:多家本二零部件制造商名列设备厂商供应商名单,国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月,国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%,其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量开始国产化到零部件环节,地缘政治下有望提速。
坚定看好有模块化设计能力的厂商的明显优势:半导体设备国内外差距大量在零部件模组化的差异,直接影响稳定性能稳定性和量产效率,2类似消费电子龙头公司不断通过模组化提升产值利润,半导体零部件厂商的成长空间也有较大市场规模。
核心国产材料供不应求延续,叠加去美化加速推进,双轮驱动下国产化进程有望提速。以硅片为例5根据全球领先晶圆公司Sumco,其预期第三季度汽车和工控应用需求坚挺,8寸及12寸硅片现货价格上涨,长期合约价格均持稳,国内材料领军企业技术力持续提升,如沪硅产业子公司上海新昇300mm大硅片已实现14nm及以上逻辑工艺与3D存储工艺的全覆盖和规模化销售。下游 Fab积极扩产能抢占市场,叠加去美化等因素国产替代加速推进,上游材料厂随之受益,将带动核心材料如大硅片、特气、前驱体、靶材等需求将同步成倍增长,为国产各类材料厂商提供强劲成长机遇。根据不完全统计,近期我国主要晶圆厂扩产绝大部分为28nm及以上制程产能,而美国芯片禁令其旨在管控先进制程芯片,对我国成熟制程相关扩产不会带来相关影响,对先进制程相关设备材料零部件有望加速替代进程。预计核心晶圆厂天来建设计划将符合先前预期,国产设备+材料+零部件招中标有望提速。
投资建议:1)半导体零部件:正帆科技/江丰电子/北方华创/新莱应材/华亚智能/神工股份/英杰电气/富创精密/明志科技/汉钟精机/国机精工等2)半导体材料设备:雅克科技/沪硅产业/华峰测控/上海新阳/中微公司/精测电子/长川科技/鼎龙股份/安集科技/拓荆科技/盛美上海/多氟多/中巨芯/清溢光电/有研新材/华特气体/南大光电/金宏气体/凯美特气/杭氧股份/和远气体等
分享:
请输入验证信息:
你的加群请求已发送,请等候群主/管理员验证。
数据来自赢家江恩软件>>
虚位以待
暂无
0人关注了该股票
长期未登录发言
吧主违规操作
色情、反动
其他
*投诉理由
答:www.nsig.com详情>>
答:沪硅产业所属板块是 上游行业:详情>>
答:沪硅产业的注册资金是:27.47亿元详情>>
答:公司专注于半导体硅材料产业及其详情>>
答:沪硅产业公司 2024-03-31 财务报详情>>
人形机器人概念逆势走高,步科股份以涨幅8.28%领涨人形机器人概念
当天银行行业近半个月主力资金净流出55.63亿元,江恩周天时间循环线显示近期时间窗7月30日
周一*ST越博、索菱股份跌停,所属板块毫米波雷达今日大幅下跌3.88%
v逍遥
天风证券坚定看好半导体零部件和材料两大板块
国产设备零部件年初至今同比增长37.5%,地缘政治影响及国家大力支持下有望加速向本土厂商渗透:多家本二零部件制造商名列设备厂商供应商名单,国产零部件加速向本土厂商渗透。国内零部件供应商已进仪器仪表类、电气类、连接器、结构件、电器类、腔体零部件等采购供应商名列。2022年1-8月,国内设备零部件共计中标量同比增长37.5%,其中电源及气体反应系统同比增长50%。可见半导体设备端已大量开始国产化到零部件环节,地缘政治下有望提速。
坚定看好有模块化设计能力的厂商的明显优势:半导体设备国内外差距大量在零部件模组化的差异,直接影响稳定性能稳定性和量产效率,2类似消费电子龙头公司不断通过模组化提升产值利润,半导体零部件厂商的成长空间也有较大市场规模。
核心国产材料供不应求延续,叠加去美化加速推进,双轮驱动下国产化进程有望提速。以硅片为例5根据全球领先晶圆公司Sumco,其预期第三季度汽车和工控应用需求坚挺,8寸及12寸硅片现货价格上涨,长期合约价格均持稳,国内材料领军企业技术力持续提升,如沪硅产业子公司上海新昇300mm大硅片已实现14nm及以上逻辑工艺与3D存储工艺的全覆盖和规模化销售。下游 Fab积极扩产能抢占市场,叠加去美化等因素国产替代加速推进,上游材料厂随之受益,将带动核心材料如大硅片、特气、前驱体、靶材等需求将同步成倍增长,为国产各类材料厂商提供强劲成长机遇。
根据不完全统计,近期我国主要晶圆厂扩产绝大部分为28nm及以上制程产能,而美国芯片禁令其旨在管控先进制程芯片,对我国成熟制程相关扩产不会带来相关影响,对先进制程相关设备材料零部件有望加速替代进程。预计核心晶圆厂天来建设计划将符合先前预期,国产设备+材料+零部件招中标有望提速。
投资建议:
1)半导体零部件:正帆科技/江丰电子/北方华创/新莱应材/华亚智能/神工股份/英杰电气/富创精密/明志科技/汉钟精机/国机精工等
2)半导体材料设备:雅克科技/沪硅产业/华峰测控/上海新阳/中微公司/精测电子/长川科技/鼎龙股份/安集科技/拓荆科技/盛美上海/多氟多/中巨芯/清溢光电/有研新材/华特气体/南大光电/金宏气体/凯美特气/杭氧股份/和远气体等
分享:
相关帖子