「热点挖掘」美科技霸凌或落空？半导体板块强势反弹

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龙头公司前三季度业绩向好

10月19日晚，清溢光电、华海清科等前三季度净利润同比翻倍；另外，芯原股份前三季度预盈同比扭亏。此前，半导体抛光液龙头安集科技预计净利润同比增长最高达到1.41倍。国外方面，光刻机巨头阿斯麦（ASML）19日发布了三季度财报，其三季度新增订单金额创新高，预计今年营收增至210亿欧元。ASML称，根据初步评估，美国新颁布的出口管制条例并未限制ASML从荷兰运出光刻设备。

事件点评

近期，美国升级对华出口管制，导致上周半导体板块一度遭受重挫。荷兰光刻机巨头ASML的CEO温彼得表示，美对华半导体出口管制将影响5%未交付订单。美国的意图是先断供高端EDA软件,卡住设计端;又禁售部分尖端GPU芯片,卡住产品端，从而限制中国半导体的发展。美国此举限制了中国先进制程晶圆厂产能建设，但对国内成熟产能建设影响有限。不过，这将倒逼国产替代的进程，半导体产业自主可控已成为国家战略，二十大报告提出强化国家战略科技力量。短期来看，行业发展虽有压力，但长期看，在国家政策驱动下，半导体国产化替代进程将加速。A股半导体板块有望受益。

相关概念股票

清溢光电、晶华微、天德钰、拓荆科技-U、中微公司、芯源微、江波龙、天岳先进、广立微、芯原股份-U等。

数据来源东方财富通

小贴士

美出口管制美国商务部在半导体制造和先进计算等领域对华升级出口管制措施，包括九项新规则，旨在对中国企业获取高性能计算芯片、先进计算机、特定半导体制造设施与设备以及相关技术实施进一步限制。

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