张哥zg
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
投资要点
事件11 月5 日,公司与华为签订战略合作备忘录,进一步依托于双方的软硬件能力,在鸿蒙生态领域展开深度合作,携手探索更多全场景协同办公解决方案。华为将提供全生命周期服务平台和开发套件,助力金山办公低成本、低门槛,快速接入鸿蒙生态。金山办公将进一步强化与完善产品能力,逐步将WPS及其他旗下产品适配华为1+8+N 设备,对接1+8+N 设备的开放性服务。
生态合作向纵深发展,携手探索数字化办公
金山办公与华为是彼此长期的合作伙伴,双方不断携手推进企业数字化办公进程。华为在启动自身数字化转型之初,就引入了金山办公打造移动办公平台;2019 年,金山办公成为首批加入华为云鲲鹏凌云计划的合作伙伴,当年12 月,金山办公又应邀成为华为云WeLink 生态联盟首批合作伙伴;2021 年,WPS+云办公服务正式入驻华为云严选商城,为企业全员文档协作提供更好的云端办公体验;今年6 月,金山数字办公平台宣布正式入驻华为云云商店,成为第一批联营商品,通过联营联运模式,金山数字办公平台可以对接华为云平台及销售资源,并携手华为云在全国140+产业云基地&创新中心推广企业办公服务。
现在,金山办公又成为鸿蒙生态的14 家战略合作伙伴中唯一的办公软件品牌,除了销售资源以外 ,华为还将提供全生命周期服务平台和开发套件,降低金山办公接入鸿蒙生态的成本。
逐步完成产品适配,有利于抓住创机遇
此次战略合作的达成,意味着双方合作进入新阶段。金山办公将以更低成本、更快速度接入鸿蒙生态。从 2019 年起,WPS 就伴随着鸿蒙系统的演进进行适配,推出预览服务模式;到 2021 年,金山办公推出 WPS 鸿蒙版;2022 年,金山办公基于下一代的鸿蒙系统开发了全新 WPS 移动版。华为的“1+8+N”智慧全场景战略,囊括了PC、平板、TV、手表等智能终端,而金山办公,从早在2018年开始,就围绕“多屏、云、内容、AI、协作”推动业务转型,争取让 WPS 能运行在每一台设备上。
此次达成战略合作后,金山办公将加速完成产品对华为 1+8+N 设备的适配,让更多的鸿蒙终端用户采用金山办公的服务。这对金山办公而言是重要机遇,根据华为开发者大会官方公布的数据,当前搭载鸿蒙系统的华为设备已超 3.2 亿,较去年同期增长 113%,鸿蒙生态圈仍在快速扩容中,叠加创深化的历史性机遇,未来来自鸿蒙终端用户的办公需求有望持续放量。
盈利预测与估值
双方合作深化,公司进一步融入鸿蒙生态,随着产品适配进程的加快,公司将有望受益于创深化。我们预计公司 2022-2024 年营业收入为 40.59、53.03 和69.03 亿元, 归母净利润为 12.67、16.95、22.24 亿元,EPS 为 2.75、3.68、4.82元/股,维持“买入”评级。
风险提示
企业IT 支出不及预期;市场竞争加剧风险;订阅业务月活增长及付费率转化不及预期。
来源[浙商证券股份有限公司 田杰华] 日期2022-11-07
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张哥zg
金山办公(688111)与华为共建鸿蒙办公生态 探索全场景解决方案
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
投资要点
事件11 月5 日,公司与华为签订战略合作备忘录,进一步依托于双方的软硬件能力,在鸿蒙生态领域展开深度合作,携手探索更多全场景协同办公解决方案。华为将提供全生命周期服务平台和开发套件,助力金山办公低成本、低门槛,快速接入鸿蒙生态。金山办公将进一步强化与完善产品能力,逐步将WPS及其他旗下产品适配华为1+8+N 设备,对接1+8+N 设备的开放性服务。
生态合作向纵深发展,携手探索数字化办公
金山办公与华为是彼此长期的合作伙伴,双方不断携手推进企业数字化办公进程。华为在启动自身数字化转型之初,就引入了金山办公打造移动办公平台;2019 年,金山办公成为首批加入华为云鲲鹏凌云计划的合作伙伴,当年12 月,金山办公又应邀成为华为云WeLink 生态联盟首批合作伙伴;2021 年,WPS+云办公服务正式入驻华为云严选商城,为企业全员文档协作提供更好的云端办公体验;今年6 月,金山数字办公平台宣布正式入驻华为云云商店,成为第一批联营商品,通过联营联运模式,金山数字办公平台可以对接华为云平台及销售资源,并携手华为云在全国140+产业云基地&创新中心推广企业办公服务。
现在,金山办公又成为鸿蒙生态的14 家战略合作伙伴中唯一的办公软件品牌,除了销售资源以外 ,华为还将提供全生命周期服务平台和开发套件,降低金山办公接入鸿蒙生态的成本。
逐步完成产品适配,有利于抓住创机遇
此次战略合作的达成,意味着双方合作进入新阶段。金山办公将以更低成本、更快速度接入鸿蒙生态。从 2019 年起,WPS 就伴随着鸿蒙系统的演进进行适配,推出预览服务模式;到 2021 年,金山办公推出 WPS 鸿蒙版;2022 年,金山办公基于下一代的鸿蒙系统开发了全新 WPS 移动版。华为的“1+8+N”智慧全场景战略,囊括了PC、平板、TV、手表等智能终端,而金山办公,从早在2018年开始,就围绕“多屏、云、内容、AI、协作”推动业务转型,争取让 WPS 能运行在每一台设备上。
此次达成战略合作后,金山办公将加速完成产品对华为 1+8+N 设备的适配,让更多的鸿蒙终端用户采用金山办公的服务。这对金山办公而言是重要机遇,根据华为开发者大会官方公布的数据,当前搭载鸿蒙系统的华为设备已超 3.2 亿,较去年同期增长 113%,鸿蒙生态圈仍在快速扩容中,叠加创深化的历史性机遇,未来来自鸿蒙终端用户的办公需求有望持续放量。
盈利预测与估值
双方合作深化,公司进一步融入鸿蒙生态,随着产品适配进程的加快,公司将有望受益于创深化。我们预计公司 2022-2024 年营业收入为 40.59、53.03 和69.03 亿元, 归母净利润为 12.67、16.95、22.24 亿元,EPS 为 2.75、3.68、4.82元/股,维持“买入”评级。
风险提示
企业IT 支出不及预期;市场竞争加剧风险;订阅业务月活增长及付费率转化不及预期。
来源[浙商证券股份有限公司 田杰华] 日期2022-11-07
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