湘麦子
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电子身份证概念股涨幅排行榜,数字认证、科创信息多股涨停
今天风沙治理概念涨幅4.22% 节能铁汉、冠中生态涨幅居前
今天数字中国概念在涨幅排行榜排名第6,涨幅领先个股为数字认证、浪潮软件
周二金融科技概念在涨幅排行榜排名第10,数字认证、兆日科技等股领涨
今天电子政务概念涨幅3.53% 旋极信息、数字认证涨幅居前
湘麦子
【西部半导体】晶晨股份、华懋科技等推荐[庆祝]晶晨
[庆祝]晶晨股份—多产品线共进的机顶盒SOC龙头
整体逻辑是地产复苏产业链+随家电出海+AI消费复苏+芯片配套,预计23年实现归母净利润13亿,建议关注。1)机顶盒芯片国内运营商招标重启,广电替换逐步贡献增量,海外抢占份额,替代空间巨大。同时公司产品性能巨额被绝对优势,率先推出8K产品,今年上量,长期看新品拉动机顶盒产品均价上行。2)智能电视芯片&AI芯片国内份额稳定在50%,陆续几年将重心转至海外目前取得成效,家电出海和抢占海外机型中低端份额,替代空间大。AI与头部玩家不断迭代和磨合,随23年经济复苏恢复高增速。3)WIFI&V从机顶盒芯片开始搭售配套,目前效果良好,计划3年内取得高配售率,WIFI6芯片芯片集成蓝牙,支持双频高带宽预计Q1量产;汽车产品已进入宝马、极氪等。
[庆祝]华懋科技—气囊长期成长+光刻胶期权
1)安全气囊,首先受益于新能源车搭载气囊量价齐升,市场空间扩大,其次受益于上游尼龙66价格下降以及国内尼龙66产能陆续扩产,公司毛利率22Q3触底,未来环比持续向上,净利率回到20%;同时OPW技术公司具备优势,新品占整体业务比重逐渐上升,整体毛利率上行,预计25年实现30-40亿收入;
2)光刻胶取得突破进展,徐州博康端,半导体光刻胶原材料全部国产化,且目前A胶在大客户端进展顺利。东阳华芯年产8000吨预计Q4竣工生产,预计23年光刻胶部分总收入6-10亿。目前估值暂未体现在市值中,后续日本禁售部分材料催化,
另外长期更新推荐安路科技(正向FPGA龙头)、瑞可达(特斯拉新进展)等
西部半导体
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