半夜睡不着看什么都像鬼
2022-05-25东方证券股份有限公司杨震,刘恩阳对莱伯泰科进行研究并发布了研究报告《莱伯泰科年报&一季报点评业绩符合预期,质谱仪销售值得期待》,本报告对莱伯泰科给出买入评级,认为其目标价位为46.44元,当前股价为30.35元,预期上涨幅度为53.01%。
莱伯泰科(688056) 业绩符合预期,实验分析仪器增长稳健。公司发布2021年报和2022年一季报,公司2021年全年实现营业收入3.69亿元,同比+5.81%;实现归母净利润6941万元,同比+6.44%,扣除非经常性损益和股权激励费用334.6万元后,实现利润增长12.77%,盈利能力不断提升。从收入结构来看,实验分析仪器及相关耗材服务占比超过90%,收入额同比+8.8%,实现稳健增长;洁净环保实验室项目收入有所下滑,主要受疫情影响工程实施与施工进度。公司2022Q1实现营业收入7748.05万元,同比-2.60%,归母净利润1192万元,同比-18.02%。Q1营业收入小幅下滑,主要是受2022年以来新冠疫情反复影响,公司销售及工程类项目均有延迟,后续有望随着疫情缓解而有所恢复。 公司专注于实验分析仪器领域,高研发投入值得期待。公司研发投入逐年增加,2021年研发投入3138万元,同比+6.95%,收入占比达8.51%,不断加强样品前处理领域和分析测试领域的技术创新和升级,提高产品性能,满足下游行业多样化需求。公司研发实力雄厚,形成以董事长胡克先生为首的精干研发团队,胡克先生作为实验分析仪器领域的科学家,研发能力非常突出,其曾在美国TJA(赛默飞最早的仪器公司)担任首席研究员、产品经理等重要职务,并主导和领导美国首台商用电感耦合等离子质谱仪ICP-MS的设计。目前公司在实验室前处理仪器领域形成了全产品的布局,是国内前处理领域的绝对龙头,2021年5月,公司的第一台ICPMS等离子质谱仪,全面发力分析测试仪器领域,长期发展值得期待。 元素质谱(ICP-MS)成功上市,公司进入新的发展阶段。公司于2021年5月份推出首台ICP-MS质谱仪LabMS3000,并成功在多个领域实现了产品销售,特别是在半导体头部企业的芯片生产线端成功通过验证,并得到了客户认可。同时,公司进一步在质谱仪产品线上加深研发,在研项目包括电感耦合等离子体四级杆-飞行时间质谱仪和电感耦合等离子体串联四级杆质谱仪,进一步引领国产质谱技术的发展。随着公司质谱仪的推出,公司进入新的发展阶段。 盈利预测与投资建议 公司是实验分析仪器领域的领先企业,由于疫情反复对公司业务产生不利影响,参考年报&一季报,我们下调了22-24年盈利预测,预计2022-2024年的每股收益分别为1.29/1.54/1.71元(原22-23为1.37/1.64元),参考可比公司给予22年36倍PE估值,目标价46.44元,维持买入评级。 风险提示 新款质谱仪销售不及预期;公司产品价格下滑风险;其他产品客户拓展不及预期等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,西南证券韩晨研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为77.22%,其预测2022年度归属净利润为盈利9243万,根据现价换算的预测PE为21.99。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级2家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为46.44。证券之星估值分析工具显示,莱伯泰科(688056)好公司评级为2星,好价格评级为2.5星,估值综合评级为2星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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答:在国内,根据玻纤协会统计,2018详情>>
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半夜睡不着看什么都像鬼
东方证券给予莱伯泰科买入评级,目标价位46.44元
2022-05-25东方证券股份有限公司杨震,刘恩阳对莱伯泰科进行研究并发布了研究报告《莱伯泰科年报&一季报点评业绩符合预期,质谱仪销售值得期待》,本报告对莱伯泰科给出买入评级,认为其目标价位为46.44元,当前股价为30.35元,预期上涨幅度为53.01%。
莱伯泰科(688056) 业绩符合预期,实验分析仪器增长稳健。公司发布2021年报和2022年一季报,公司2021年全年实现营业收入3.69亿元,同比+5.81%;实现归母净利润6941万元,同比+6.44%,扣除非经常性损益和股权激励费用334.6万元后,实现利润增长12.77%,盈利能力不断提升。从收入结构来看,实验分析仪器及相关耗材服务占比超过90%,收入额同比+8.8%,实现稳健增长;洁净环保实验室项目收入有所下滑,主要受疫情影响工程实施与施工进度。公司2022Q1实现营业收入7748.05万元,同比-2.60%,归母净利润1192万元,同比-18.02%。Q1营业收入小幅下滑,主要是受2022年以来新冠疫情反复影响,公司销售及工程类项目均有延迟,后续有望随着疫情缓解而有所恢复。 公司专注于实验分析仪器领域,高研发投入值得期待。公司研发投入逐年增加,2021年研发投入3138万元,同比+6.95%,收入占比达8.51%,不断加强样品前处理领域和分析测试领域的技术创新和升级,提高产品性能,满足下游行业多样化需求。公司研发实力雄厚,形成以董事长胡克先生为首的精干研发团队,胡克先生作为实验分析仪器领域的科学家,研发能力非常突出,其曾在美国TJA(赛默飞最早的仪器公司)担任首席研究员、产品经理等重要职务,并主导和领导美国首台商用电感耦合等离子质谱仪ICP-MS的设计。目前公司在实验室前处理仪器领域形成了全产品的布局,是国内前处理领域的绝对龙头,2021年5月,公司的第一台ICPMS等离子质谱仪,全面发力分析测试仪器领域,长期发展值得期待。 元素质谱(ICP-MS)成功上市,公司进入新的发展阶段。公司于2021年5月份推出首台ICP-MS质谱仪LabMS3000,并成功在多个领域实现了产品销售,特别是在半导体头部企业的芯片生产线端成功通过验证,并得到了客户认可。同时,公司进一步在质谱仪产品线上加深研发,在研项目包括电感耦合等离子体四级杆-飞行时间质谱仪和电感耦合等离子体串联四级杆质谱仪,进一步引领国产质谱技术的发展。随着公司质谱仪的推出,公司进入新的发展阶段。 盈利预测与投资建议 公司是实验分析仪器领域的领先企业,由于疫情反复对公司业务产生不利影响,参考年报&一季报,我们下调了22-24年盈利预测,预计2022-2024年的每股收益分别为1.29/1.54/1.71元(原22-23为1.37/1.64元),参考可比公司给予22年36倍PE估值,目标价46.44元,维持买入评级。 风险提示 新款质谱仪销售不及预期;公司产品价格下滑风险;其他产品客户拓展不及预期等。
证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,西南证券韩晨研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为77.22%,其预测2022年度归属净利润为盈利9243万,根据现价换算的预测PE为21.99。
最新盈利预测明细如下
该股最近90天内共有4家机构给出评级,买入评级2家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为46.44。证券之星估值分析工具显示,莱伯泰科(688056)好公司评级为2星,好价格评级为2.5星,估值综合评级为2星。(评级范围1 ~ 5星,最高5星)
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