枯木逢春
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今天人造肉概念涨幅4.55% 雪榕生物、东宝生物涨幅居前
枯木逢春
周三舆情热度①一网统管-3月1日,《南京市推进城市
①一网统管-3月1日,《南京市推进城市运行“一网统管”暂行办法》正式实施;上市公司表态市场空间非常大,未来将成为刚需(数字政通、中科息、易华录、开普云、电科数字等)
②ICT-华为在世界移动通大会上发布“Green 1-2-3”绿色发展解决方案,指出新一轮AI大爆发正在发生,AI的繁荣发展给运营商带来新收益,也对ICT基础设施提出了新的需求(锐捷网络、紫光股份、中兴通讯、中科息、润和软件等)
③ChatGPT-百度将于3月16日召开文心一言发布会,计划将多项主流业务与文心一言整合,且目前已经有多家公司宣布与百度文心一言达成合作(人民网、汤姆猫、立方数科、汉得息、博瑞传播、博彦科技等)
④数字经济-工X部加快发展数字经济核心产业,在人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业发展,高标准建设特色软件学院,创建一批中国软件名园(中国软件、太极股份、恒久科技、中国联通、中国移动、中国电等)
⑤GPT4-据外媒报道,微软自家搜索引擎Bing所增加的聊天功能很有可能就是由GPT4驱动的,GPT4可能将于2023年某个时间点推出;国盛证券GPT4展望,多模态,ChatGPT下一站(当虹科技、网达软件、数码视讯、云从科技、商汤科技等)
⑥中字头-国证券当前经济形势的不确定性仍未消散,积极的财政政策仍有空间,市场对中特估值的实际意义存在认知差(中国电建、中国交建、中远海科、中国软件、中国卫通等)
⑦【国金通】光模块观点更新 ChatGPT带动云计算产业链整体普涨,据 Lightcounting,光模块市场规模未来 5年CAGR 14%增长至2026年的176亿美元。我们判断2023年光通在云计算产业链细分赛道中增速与景气度最高。AI大模型训练需要高算力支持,数据量、流量增长带动800G、400G、200G等高速率产品出货量与渗透率持续提升。持续推荐全球高速率数通光模块龙头中际旭创。 随着算力消耗指数级增长,硅光模块技术,以及CPO(co-packaged optics,共封装光学)等先进的封装工艺符合AIGC的高算力、低功耗、低成本综合需求,推荐天孚通、中际旭创、新易盛等在硅光与CPO封装有所布局的厂商。 同时,建议关注光通上游光芯片厂商以及在数通、电领域综合布局的其余光模块厂商。 相关标的中际旭创,天孚通,新易盛,源杰科技,仕佳光子,瑞斯康达,剑桥科技,光迅科技,联特科技(新股)
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