ChatGPT第二波来了？一个新的炒作方向浮出水面！

3月1日（周二），ChatGPT概念迎来大幅反弹，前期人气股汉王科技、海天瑞声、浪潮息等均大涨。而除了老龙头的再次拉升，一个新的细分市场——AI视频浮出水面并全面爆发，概念股数码视讯、当虹科技以及博汇科技均20CM涨停，网达软件、魅视科技等涨停。

消息面上，百度宣布计划于3月16日14时在北京总部召开新闻发布会，主题围绕公司旗下的类ChatGPT应用文心一言。此外，近段时间ChatGPT火爆全球，但其仍是GPT的3.5版本，基于其惊人的表现，外界对于下一代的GPT-4充满期待。国盛证券最新研报指出，CHATGPT下一站——GPT4有望于2023年发布。据推测，GPT4有可能是一个多模态模型，未来输入输出可能不仅限于文字，可能会出现图像、视频等形态。

国盛证券表示，若GPT4转向多模态，将大幅提升AI视觉方向生产效率，图像、视频等应用将层出不穷涌现。其使用场景将远远不仅限于文字、问答与办公，有望打开未来AI在下游千行百业的应用空间，进一步打开市场想象力。有机构表示，AI浪潮已至，ChatGPT第二轮机会在于应用落地。

此外，国盛证券还提到，由于多模态模型使用图像、视频等多媒体数据进行训练，而此类文件大小远超文字，算力需求有望激增。产业链上下游的芯片、云计算、数据服务等都将显著受益。

我们在此前的节目中提到，ChatGPT引领新一轮AI浪潮，全球科技龙头打响新一轮“军备竞赛”，但最终哪些公司能经得住行业分化的洗礼并在新一轮科技创新周期中站住脚跟，现在还不能确定。不过可以确定的是，不管哪些公司最终能脱颖而出，不管最后哪个应用方向能落地并获得成功，其对算力的消耗是确定性的，也就是说，底层的算力支撑是确定性最高的投资方向。

我们梳理了算力市场投资逻辑和三大受益分支，并整理了核心受益公司名单，制作了专题《ChatGPT背后算力是核心基础设施》，有需要的小伙伴，欢迎免费索取。