江枫
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江枫
今天乐鑫科技大跌。我之前已经提到了我对乐鑫科技的最
我之前已经提到了我对乐鑫科技的最新看法,我认为wifi芯片比我想得要竞争激烈,会影响乐鑫科技的成长空间。
例如恒玄科技的wifi蓝牙soc已经有空调厂家在用。
我们假设一下,智能电视芯片,联发科占主导地位,而联发科的wifi,5G技术也很牛,如果联发科做智能电视视频和wifi合一的芯片,那么乐鑫能够抢走联发科在这个领域的市场份额吗?
估计不行,因为乐鑫的智能电视视频的技术积累肯定不如联发科。
而智能家居是wifi芯片的头部应用场景,本来我以为乐鑫有机会在这个最肥沃的市场抢下大肉吃。
如果智能家居的wifi芯片市场都被恒玄,联发科,瑞昱,兆易创新之类的抢走,乐鑫的产品虽然凭借高性价比可以在物联网领域维持地位,但会严重影响乐鑫的想象空间。
我再总结一下我对乐鑫的看法,长期来看依然是不错的标的,但是潜在的想象空间恐怕没有当初我想的大。芯片股就是这样,互相跨界抢饭碗太容易。
例如汇顶科技做的TWS BT SOC,想去抢恒玄科技的饭碗。
恒玄科技做BT,wifi双模IOT芯片,和乐鑫科技抢饭碗。
兆易创新在做wifi MCU,也在做电源管理芯片。
韦尔股份在做MEMS麦克风,和敏芯股份,歌尔声学抢饭碗,在做射频芯片,抢卓胜微的饭碗,当然他也做电源芯片。
总体来说,乐鑫科技在wifi赛道是确定性比较高的,因为它在wifi赛道里已经是成本最低的,别人基本抢不走它的饭碗。
但是恒玄科技,兆易创新这些杀进wifi领域,还是会影响乐鑫科技的市场空间。
譬如恒玄科技提到已经有空调产品在使用它的wifi SOC了。
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