？？【民生电子】存储板块提价动向明朗，复苏在敲门

🔥【民生电子】存储板块提价动向明朗，复苏在敲门
[红包]今日存储板块大涨，兆易创新、深科技、雅克科技等均有上佳表现。我们近期亦密集外发多篇跟踪专题，并召开海外存储大厂专家会议解读。我们认为存储器当下正处于周期拐点，建议左侧逢低布局优质标的。
🎁7月4日 美光跟踪专题
🎁7月5日 新型存储专题
🎁7月9日 海外存储大厂资深专家会议
🎁7月10日 周报《复苏在敲门》
[太阳]供需有望好转，库存迎来拐点
供给端美光资本开支于23年Q1开始下降，23年资本开支同比将下降40%以上，且DRAM与NAND产量相较前期指引（减产25%）将进一步减产30%，减产将持续到24年，海力士资本开支也于22年Q2后保持下降趋势。
需求端AI服务器高景气度，单机存储容量需求大幅提升，AI服务器中DRAM容量是普通服务器的8倍，NAND容量为普通服务器的3倍；汽车市场依旧不错，工业市场进入复苏阶段；手机单机容量提升带动用量增长。
[太阳]美光事件加速国产存储替代
美光业绩会上透露，预计约有50%在华业务将受到影响。美光作为全球存储器龙头之一，来自中国大陆地区营收为32.11亿美元。美光事件标志国产存储厂商在部分细分领域已有一定替代空间，将加速存储替代进程。
[烟花]建议关注
🔺芯片+模组二季度业绩依旧承压，但龙头提价动向明朗，三季度量增可期。建议关注兆易创新、东芯股份、北京君正、普冉股份、江波龙、德明利
⚡兆易创新存储&MCU双龙头，发布股权激励，底部位置渐显
⚡北京君正国内汽车DRAM龙头，全球份额仅次美光
⚡普冉股份低功耗Norflash+高性能EEPROM核心供应商，进军大容量存储&MCU市场
🔺设备+材料价格弹性一般，业绩主要跟随量增，更为稳健。建议关注中微公司、雅克科技、华海诚科、深科技
⚡中微公司布局先进逻辑和先进存储关键工艺，为设备困境破壁人，值得高度关注。
⚡雅克科技半导体材料平台型公司，国内前驱体龙头，长鑫、海力士先进存储材料核心供应商
⚡华海诚科先进封装材料领军企业，打破日本垄断，HBM、光模块材料正在送样测试
风险提示下游市场复苏不及预期；存储原厂减产不及预期