存储板块异动点评短期还是停留在“博弈周期反转节奏

存储板块异动点评
短期还是停留在“博弈周期反转节奏”上，因为价格上暂时还没有明显的上涨；
在前面一份存储Q3季度将全面涨价的调研纪要出来后，最新反馈是卖方披露机构将各专家库能约的存储销售专家约了个遍，排期已经排到几天后，显示出机构对存储周期拐点的高关注度。
实际上，在底部和顶部时候，分歧声音都是很大的，尤其是对存储/面板这种强周期性行业，大周期底部，往往客户比原厂悲观，而顶部原厂又比客户疯狂，归根结底是屁股决定脑袋。 目前看周期拐点号是在加强的，美光、三星、海力士等近期法说会，都是在表明继续降低稼动率追求价格的稳中有升。
存储在大方向上没有什么问题，主要是中报季的节奏问题，大家要适当的学会斟酌和把握。【华创汽车】零部件板块大涨点评
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今天零部件板块再次大涨，主要受1）部分公司中报预告超预期，2）昨天行业销量超预期两个因素催化。
就中报业绩而言，依然是新能源、自主占比高的公司表现更好，铝制品链条公司表现更好（新能源更大量和ASP，以及原材料价格），此外海外业务比例高的公司也会受益于汇兑。
我们简单重申观点
1、 整体5-8月汽车较好的基本面数据为股价表现提供窗口，拖累股价概率较低；考虑新能源车节节攀升，对部分标的而言甚至是数据甜蜜期。
2、 零部件后续涨跌主要由市场情绪、正向催化剂决定，标的主要考虑1）一线标的进攻性强（拓普、德赛等），2）业绩好的铝链稳定性高（旭升、爱柯迪、银轮、敏实等），3）今年黑马机会（贝斯特、新坐标等，机器人、T链扩增机会）。提示新坐标投资机会（低估值+新品开拓）和敏实投资机会（低估值+新品放量）。
3、 整车目前高性价比的布局选择，基于估值和今年新品，继续推荐长安、吉利，建议关注小鹏；比亚迪和理想仍在趋势上。